12月30日，今日，貝萊德基金旗下"貝萊德港股通遠景視野混合型證券投資基金"獲得證監(jiān)會注冊批文，成為貝萊德基金在中國市場獲批的第二只公募基金，擬2022年1月4日起公開發(fā)售。
圖表來源：Choice 數(shù)據(jù)
招募書顯示，貝萊德港股通遠景視野混合投資目標(biāo)主要是在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險的前提下，通過積極主動的資產(chǎn)配置，力求獲得超過業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。該基金的投資策略主要包括資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、債券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略、金融衍生品投資策略、存托憑證投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略以及參與融資業(yè)務(wù)的投資策略。其中，該基金股票投資基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，投資于港股通標(biāo)的股票占非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的比例不低于80%。
相關(guān)資料顯示，新基金擬任基金經(jīng)理分別為單秀麗、陸文杰，Choice數(shù)據(jù)顯示，單秀麗現(xiàn)任管理基金數(shù)2只(含新基金)，在管基金規(guī)模66.81億元，現(xiàn)任最多管理的基金類型為偏股混合型。其曾擔(dān)任貝萊德投資管理(上海)有限公司投資經(jīng)理，貝萊德資本管理公司(威明頓，美國)量化風(fēng)控/收益分析師。2021年9月起，任貝萊德中國新視野混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
而另一位基金經(jīng)理陸文杰，現(xiàn)任貝萊德基金管理有限公司投資總監(jiān)、投資研究部門負(fù)責(zé)人。曾任貝萊德投資管理(上海)有限公司投資負(fù)責(zé)人、瑞銀證券有限責(zé)任公司投資策略師、平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司組合配置經(jīng)理、中國國際金融(香港)有限公司投資經(jīng)理。陸文杰還曾供職于德意志銀行香港分行、波士頓咨詢(上海)有限公司。這是其第一次掌管國內(nèi)公募基金產(chǎn)品。
關(guān)于基金經(jīng)理單秀麗2021年9月管理的貝萊德中國新視野混合A/C，Choice數(shù)據(jù)顯示，截至目前，該基金近一個月下跌2.65%/2.69%、近三個月下跌1.88%/2.00%。
圖表來源：Choice 數(shù)據(jù)
據(jù)陸文杰介紹稱："貝萊德港股通遠景視野充分挖掘內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通、資金雙向流動機制下港股和A股市場的投資機會。特色標(biāo)的、高成長潛力和低估值使得港股具有較高的配置價值。我們重點關(guān)注國際投資者和中國投資者在港股市場上都能得到共同認(rèn)可的長期投資主題，包括新能源、電子化、工業(yè)自動化、國潮消費以及醫(yī)藥外包等領(lǐng)域。"
Choice數(shù)據(jù)顯示，貝萊德基金管理有限公司成立于2020年9月，現(xiàn)法人代表、總經(jīng)理均為張弛，截至目前，公司資產(chǎn)規(guī)模(全部)66.81億元，排名123/178;資產(chǎn)規(guī)模(非貨幣)66.81億元，排名118/178;旗下基金數(shù)1只，排名166/178;旗下基金經(jīng)理2人，排名153/178。
頭圖來源：圖蟲
