三季報進入披露期，繼首批9家公司流通股股東中閃現(xiàn)朱少醒、周應波身影后，10月14日披露的新一批公司中更是再曝光幾位明星基金經(jīng)理的動向。
睿遠頂流傅鵬博，新晉現(xiàn)身。今年業(yè)績出眾的國投瑞銀基金經(jīng)理施成所管理的4只基金中有3只抱團了同一只股票。上投摩根旗下基金在同一家公司陷入分歧，而就是這家公司三季度遭到老將杜猛兩只產(chǎn)品的減持，李德輝的科技前沿則在當季度新進重倉該股。
這三家公司分別是皇馬科技、江特電機、天華超凈，三家公司在三季度交出了不錯的成績單。
表1皇馬科技、江特電機、天華超凈三季度業(yè)績增長情況
睿遠成長價值加倉皇馬科技
掌管超過300億元睿遠成長價值的老將傅鵬博，對于化工為首的順周期類股票還是保持了一貫的關注，不僅十大重倉股中連續(xù)多個季度持有萬華化學、國瓷材料，在前十之外也對皇馬科技保持了足夠的熱情。
在該基金的中報中，記者發(fā)現(xiàn)皇馬科技在全部的持倉中僅僅排在第29位，彼時基金經(jīng)理持有僅為1837.84萬股，占比約為0.86%。不過根據(jù)10月14日最新披露的皇馬科技三季報，基金經(jīng)理的持股數(shù)則增加到2632.18萬股，占該公司流通盤的比例約為4.47%，該基金也延續(xù)了今年以來持續(xù)加倉皇馬科技的步伐，依然排在十大流通股股東的第五位。
追尋傅鵬博建倉皇馬科技的腳步，記者從上市公司的季度報告來看，該基金是從2019年中報時第一次出現(xiàn)在十大流通股股東的行列，彼時持倉大約為213萬股，當時排在第九位，此后僅在2020年上半年有過兩次分季減倉，剩余的時間該基金一直在加倉該股，足見基金經(jīng)理對其信心有加。
對照二級市場該股的走勢來看，以半年線為統(tǒng)計周期，記者發(fā)現(xiàn)該股自2019年以來保持了多數(shù)時候的上漲，僅在今年上半年下跌了大約10%，從2019年年中開始建倉該股的話，基金一路持有到目前浮盈相當可觀。
那么，皇馬科技為何能吸引傅鵬博堅定持有呢?
公開資料顯示，皇馬科技主營特種表面活性劑研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，具有年產(chǎn)20萬噸以上特種表面活性劑產(chǎn)能，是目前國內(nèi)生產(chǎn)規(guī)模最大、品種最全的特種表面活性劑生產(chǎn)企業(yè)之一。有趣的是，傅鵬博對該股票的操作與業(yè)績的起伏變化“神”同步，去年一季度該股的營收和扣非凈利潤雙降，該基金也減少持有，但特別是下半年順周期風起云涌，于是老將開始了一路加倉的步伐。
除去睿遠成長價值外，老將楊谷管理的諾安先鋒是皇馬科技三季報十大流通股股東中出現(xiàn)的另一家公募。不過，該基金持有皇馬科技的時間要短很多，今年中報其才新進該股，同時公司就進入到諾安先鋒十大重倉股的第九位。
表2 皇馬科技十大流通股股東
國投瑞銀組團建倉江特電機
與老將傅鵬博對比，國投瑞銀的基金經(jīng)理施成則是資歷欠缺的新人，但是他和前海開源的崔宸龍頗為類似，今年迄今的業(yè)績相當出色，如果從二季報重倉股來看，他還是主要依賴于對以鋰電為首的新能源材料類股票充分布局，因此才做高了年內(nèi)的收益。
而10月14日公布三季報的江特電機同樣可以劃歸入這一板塊，該股的十大流通股股東顯示，出現(xiàn)在其中的三只公募基金均來自于國投瑞銀基金旗下，它們分別是新能源混合、產(chǎn)業(yè)趨勢混合、先進制造混合，巧合的是，三只產(chǎn)品的現(xiàn)任基金經(jīng)理都是施成。天天基金網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，這位基金經(jīng)理目前任職大約才2年半的時間，但是在管的今年以前成立的兩只產(chǎn)品，今年到目前的凈值增長率都超過了50%。
但是，這一類基金經(jīng)理普遍管理規(guī)模較小，在去年至今敢于重倉以新能源為首的單一景氣賽道，因此才迎來了產(chǎn)品凈值的爆發(fā)性增長。比如他管理的國投瑞銀進寶，某種程度上是一種全市場類的產(chǎn)品，不過依靠連續(xù)多季的加碼新能源表現(xiàn)強勢，基金二季報時重倉股前三位的寧德時代、天齊鋰業(yè)、匯川技術，基金經(jīng)理分別對它們的持倉占比都突破了10%。
值得一提的是，在上述基金的中報完整版本持倉中，記者并沒有看到江特電機的名字。那么為何基金經(jīng)理會新挖這一標的呢?一方面或許是和業(yè)績的爆發(fā)性井噴有關，畢竟凈利10倍是鋰電原材料細分賽道中龍頭股很難望其項背的。而另一方面或許也是和公司的鋰礦儲備有關，記者注意到，在10月14日投資者互動平臺提問中，有投資者關心公司目前探礦權和采礦權具體數(shù)量。
對此，公司方面回應：“公司在宜春地區(qū)擁有鋰瓷石礦2處采礦權和5處探礦權，合計持有或控制的鋰礦資源量1億噸以上，資源儲量較大。”
遺憾的是，這一回復似乎并未給該股的投資者吃下定心丸，10月14日早盤，江特電機以跌停報收，截至記者發(fā)稿仍然沒有打開跌停板。如是分析，或許前期埋伏業(yè)績浪的短線投資者，在凈利潤同比翻10倍利好靴子落地后就撤出了。
不過，施成很大概率不會是短炒該股，以當季建倉最多的國投瑞銀新能源為例，他在當季度買入大約2432.92萬股，該股三季度在二級市場漲幅翻了兩番，假設按照翻一番的大約16元來推算持倉市值的話，整體的市值也是相當可觀，大概率會成為本季基金十大重倉。
那么，剔除掉誘人的鋰礦資源外，江特電機基本面還有哪些亮點呢?公司是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售特種電機和鋰電新能源系列產(chǎn)品為一體的國家高新技術企業(yè)，公司綜合競爭力位于特種電機行業(yè)前列，其中起重冶金電機、風電電機、電梯扶梯電機、電動汽車驅動電機等多個產(chǎn)品的市場占有率位居細分行業(yè)前列，近年來公司成功介入機器人軟件行業(yè)、自動化數(shù)控設備及機器人精密驅動電機行業(yè)，現(xiàn)已成為國內(nèi)最大的伺服電機生產(chǎn)企業(yè)。 上一頁 1 2 下一頁
