今年是房地產(chǎn)貸款集中度管理政策實施的第一年。上半年，A股上市銀行的表現(xiàn)如何，房地產(chǎn)貸款占比是否出現(xiàn)下降?那些超標(biāo)的銀行又該如何整改?
A股上市銀行中報已披露完畢。自去年房地產(chǎn)貸款集中度管理通知下發(fā)后，涉及房地產(chǎn)行業(yè)的貸款已成為銀行半年報的重頭戲，尤其是和居民密切相關(guān)的個人住房貸款。
調(diào)查發(fā)現(xiàn)，A股40家上市銀行中，有11家個人住房貸款占比超過房地產(chǎn)貸款集中度監(jiān)管“紅線”，10家房地產(chǎn)貸款占比超過上限。另外，招商銀行、興業(yè)銀行等8家銀行上述兩項均超標(biāo)。
11家銀行個人住房貸款踩紅線
2020年12月31日，中國人民銀行、中國銀行保險監(jiān)督管理委員會發(fā)布《關(guān)于建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)房地產(chǎn)貸款集中度管理制度的通知》，根據(jù)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)規(guī)模及機(jī)構(gòu)類型，分檔對房地產(chǎn)貸款集中度進(jìn)行管理。
根據(jù)《通知》，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)分為5檔：第一檔為中資大型銀行，包括6家國有大型商業(yè)銀行和國家開發(fā)銀行;第二檔為中資中型銀行，包括12家全國性股份制商業(yè)銀行、北京銀行、上海銀行、江蘇銀行、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、進(jìn)出口銀行;第三檔為中資小型銀行和非縣域農(nóng)合機(jī)構(gòu)，包括第二檔中的城市商業(yè)銀行之外的城商行、民營銀行、大中城市和城區(qū)農(nóng)合機(jī)構(gòu);第四檔為縣域農(nóng)合機(jī)構(gòu);第五檔為村鎮(zhèn)銀行。
五個檔次的個人住房貸款占比上限分別為：32.5%、20%、17.5%、12.5%和7.5%。
中報數(shù)據(jù)顯示，個人住房貸款占比方面，建設(shè)銀行、郵儲銀行、招商銀行、興業(yè)銀行等11家銀行仍超紅線，但占比較上年末相比均有所下降。如建設(shè)銀行由34.73%下降至33.72%，招商銀行由25.35%下降至24.71%，瑞豐銀行由22.33%下降至21.39%，降幅均在一個百分點左右。
光大銀行分析師周茂華認(rèn)為，個人房貸不少銀行仍超標(biāo)，第一是由于歷史存量較大;第二是個人按揭房貸在銀行眼里仍是“優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)”，例如：高首付比例、金額大、收益率較高、存在抵押品、違約率低等;同時，由于擔(dān)憂客戶流失，部分銀行壓降積極性不高等。
10家房地產(chǎn)貸款占比超過上限
如果說個人住房貸款在銀行眼中還是“香餑餑”，房地產(chǎn)業(yè)貸款的情況就沒那么樂觀了。
數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，有16家A股上市銀行的房地產(chǎn)業(yè)貸款增速出現(xiàn)負(fù)增長，這些銀行并不都是“超線”銀行，一些銀行離紅線尚遠(yuǎn)，依然選擇壓降房地產(chǎn)業(yè)貸款。
“從半年報中發(fā)現(xiàn)，個人住房貸款依然保持正常增長，但現(xiàn)在出現(xiàn)一個新趨勢，就是銀行對房地產(chǎn)開發(fā)貸款比較謹(jǐn)慎。”招聯(lián)金融首席研究員、復(fù)旦大學(xué)金融研究院兼職研究員董希淼表示。
銀行對房地產(chǎn)業(yè)貸款為何喪失以往的“熱情”?周茂華分析稱，在國內(nèi)結(jié)構(gòu)性房地產(chǎn)調(diào)控趨嚴(yán)、行業(yè)分化情況下，一方面，銀行積極落實涉房貸款“兩條紅線”監(jiān)管;另一方面，銀行防范房企信貸風(fēng)險，對少數(shù)高杠桿房企信貸更“挑剔 ”。“房企貸款盡管沒有超限，但不少銀行放貸不積極，從上半年財報看，部分銀行的房企貸款不良率有所上升。”周茂華稱。
從整體房地產(chǎn)貸款來看，按照監(jiān)管規(guī)定，五個檔次的房地產(chǎn)貸款占比上限分別為：40%、27.5%、22.5%、17.5%和12.5%。
半年報數(shù)據(jù)顯示，招商銀行、興業(yè)銀行、北京銀行、鄭州銀行、青島農(nóng)商行、成都銀行、青島銀行、廈門銀行、齊魯銀行以及瑞豐銀行共10家銀行仍超過監(jiān)管規(guī)定的上限。
上述銀行中，除興業(yè)銀行外，其余銀行的房地產(chǎn)貸款占比均較上年末有所下降，如招行由33.12%降至32.22%、北京銀行由30.7%降至29.28%、成都銀行由34.66%降至29.44%。
在董希淼看來，相關(guān)政策留有一定過渡期，銀行整改時間較為寬裕，整體壓力不大。周茂華表示，對于超標(biāo)銀行，主要處理方法包括：做大分母、減小分子，例如增加小微企業(yè)等行業(yè)信貸投放;減少涉房類新增信貸業(yè)務(wù)、鼓勵客戶提前還款或通過資產(chǎn)證券化等減少存量等。
對此，招行表示，下半年將繼續(xù)加強房地產(chǎn)貸款集中度管理，推動房地產(chǎn)貸款占比穩(wěn)步下降，并持續(xù)優(yōu)化信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，積極加大對優(yōu)質(zhì)制造業(yè)、綠色信貸等行業(yè)投放，預(yù)計房地產(chǎn)貸款集中度管理政策總體影響可控。
優(yōu)先支持剛需房信貸需求
今年上半年，不少城市傳出房貸額度緊張、放款慢的消息。從上半年銀行披露的數(shù)據(jù)看，個人住房貸款余額較上年末均保持正增長，為何不少貸款人仍感覺放款慢?
周茂華認(rèn)為，出現(xiàn)這種現(xiàn)象主要是國內(nèi)房貸監(jiān)管趨嚴(yán)后，部分“超限”銀行整體額度緊張，尤其是部分熱點城市;另一方面，銀行預(yù)期房貸額度趨緊，對貸款人的資質(zhì)審核趨嚴(yán)。
董希淼則表示，銀行開年發(fā)放的貸款有一部分是上一年的積壓件，真正當(dāng)年發(fā)放的其實只有一部分，加上5月份以來廣州、深圳、杭州、上海等一些熱點城市有窗口指導(dǎo)。因此，盡管個人住房貸款增長是正常的，但貸款人感受到貸款難、放款慢、利率高。
據(jù)了解，不少銀行在半年報中表示，優(yōu)先支持剛需、自住房的需求。
如上海銀行稱，該行積極貫徹落實國家關(guān)于房地產(chǎn)宏觀調(diào)控最新政策，結(jié)合經(jīng)營機(jī)構(gòu)所在城市房地產(chǎn)市場變化及監(jiān)管政策要求，形成差異化區(qū)域策略，優(yōu)先支持中小戶型普通自住住房的合理需求。
“銀行自身是愿意做個人住房貸款業(yè)務(wù)的，特別是一些中小銀行，離貸款集中度要求還有一定距離。”董希淼建議，金融管理部門在實施房地產(chǎn)貸款集中度管理制度的過程中，提出的要求應(yīng)進(jìn)一步做到合理適度，盡量降低對剛需購房需求和房貸合理發(fā)展的影響，保障首套購房和合理性改善住房的信貸需求。 (魏薇 趙思涵)
