偏愛港股科技、消費、醫(yī)藥等領(lǐng)域
多公司聚焦騰訊、小米
除A股市場,投資港股也是上市公司近年以來的重要布局方向之一。據(jù)Wind數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計顯示,去年共102家A股上市公司持有港股股票資產(chǎn),合計持股家數(shù)為119家,合計持股市值為151億元。
但對比來看,近年投資港股的上市公司家數(shù)、金額整體呈現(xiàn)縮水。數(shù)據(jù)顯示,2017年~2020年,投資港股的上市公司家數(shù)分別為144家、142家、115家、154家,均高于去年102家的數(shù)值。另外,從持股市值來看,2017年~2020年,A股上市公司合計持倉港股市值分別為817億元、857億元、499億元、824億元,同樣高于去年水平。(注:此前年份持倉金額較高與個別公司投資金額較大有關(guān))
從行業(yè)分布來看,上市公司投資港股行業(yè)分布相對集中,《紅周刊》注意到,主要集中在以下5大領(lǐng)域,第一,資訊科技業(yè),如小米集團-W、騰訊控股、快手-W等。第二,生物醫(yī)藥行業(yè),如中國生物制藥、綠葉制藥、石藥集團、京東健康等。第三,非必需性消費,如吉利汽車、波司登、泡泡瑪特等。第四,金融業(yè),如錦州銀行、渤海銀行等。第五,地產(chǎn)建筑業(yè),如SOHO中國、易居企業(yè)控股等。
除了聚焦行業(yè),上市公司對部分投資標的也相對聚焦?!都t周刊》注意到,包括小米集團-W、騰訊控股等均獲得2家及以上公司持有。
如小米集團-W,被云南白藥、美的集團、中國寶安、國脈科技等共同持倉,其中云南白藥持倉小米集團-W金額最高,去年期末賬面價值達17億元,美的集團持股市值為9.2億元,中國寶安、國脈科技分別持倉6412萬元、2830萬元;騰訊控股獲得七匹狼、中國寶安等共同持有,兩者分別持倉1268萬元與634萬元。
另外,有多家上市公司持倉一家公司超過億元,如聯(lián)絡互動持倉雷蛇1.9億元,城建發(fā)展持倉錦州銀行1.8億元,晨鳴紙業(yè)持倉渤海銀行1.1億元(見表2)。
表2 港股獲持倉居前公司(部分)
數(shù)據(jù)來源:Wind
炒股成績單“參差不齊”
云南白藥、吉林敖東等虧損過億
回顧2021年全年,上證、深證與創(chuàng)業(yè)板三大股指表現(xiàn)幾乎原地踏步,各個板塊快速輪動。另外,港股幾大互聯(lián)網(wǎng)龍頭股價同樣出現(xiàn)大幅調(diào)整。在這樣的背景下,上市公司的炒股戰(zhàn)績整體欠佳,部分公司虧損金額較大,超過億元,嚴重拖累業(yè)績表現(xiàn)。
據(jù)《紅周刊》統(tǒng)計,證券投資金額居前(非金融類企業(yè),僅含股票且投資類型為交易性金融資產(chǎn))的5家上市公司,如云南白藥、美的集團、吉林敖東、深圳能源、上峰水泥,炒股收益多數(shù)虧損。
進一步來看,云南白藥、美的集團錄得虧損均與港股小米集團有關(guān)。財報數(shù)據(jù)顯示,受炒股虧損影響,云南白藥2021年累計公允價值變動虧損達19.81億元,其中,其投資小米集團虧損金額為14億元,另外,投資的騰訊控股虧損過億(見表3)。值得一提的是,因為炒股巨虧,云南白藥2021全年凈利潤同比下滑49.17%。另外,美的集團2021年投資小米集團同樣出現(xiàn)了超過7億元虧損(見表4)。
表3 云南白藥股票投資(部分,單位:萬元)
數(shù)據(jù)來源:公司財報
表4 美的集團股票投資(單位:千元)
數(shù)據(jù)來源:公司財報
與炒股虧損同步的是,上市公司投資股票的金額與持倉市值均在整體下降。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,2017年~2020年,兩市上市公司證券投資金額均超過千億(均為年末統(tǒng)計值),其中,截至2020年末的投資金額達到了1665億元,但截至2021年末,該數(shù)值降至905億元。此外,持倉市值由2020年末的3153億元降至2021年年末的1455億元(減持股票是持倉市值下降的重要原因)。
《紅周刊》注意到,在這樣的背景下,一些公司的炒股態(tài)度也在發(fā)生變化。如云南白藥近期表示,在聽取投資者建議的基礎上,將嚴格控制二級市場投資規(guī)模,2022年逐步減倉,不繼續(xù)增持。從財報可見,云南白藥在去年已經(jīng)出售了7.2億元騰訊控股的股份,對中國生物制藥等公司也有一些減倉動作。
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