A股又將迎來“巨無霸”。8月18日晚間，證監(jiān)會網站披露中國移動招股書，公司擬公開發(fā)行不超過9.65億股A股，擬募集資金560億元。與此同時，中國電信20日正式在上交所上市。隨著中國電信、中國移動接踵而至，加上早已登陸的中國聯通，國內三大運營商即將“會師”A股。
中國移動將成近10年A股最大IPO
根據招股書，中國移動擬公開發(fā)行A股股份數量不超過964, 813,000股，即不超過本次發(fā)行后公司已發(fā)行股份總數的4.5%(行使超額配售選擇權之前)。在符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求的前提下，公司可授權主承銷商行使超額配售選擇權，超額發(fā)售不超過本次發(fā)行A股股數(行使超額配售選擇權之前)15%的股份。公司此次新股發(fā)行的主承銷商為中金公司和中信證券，計劃上市地為上交所主板。
值得關注的是，中國移動此次擬募資560億元，超過中國電信542億的募資額，將成A股近10年來規(guī)模最大的IPO，在A股所有新股募資總額排行榜中則排名第五，前四分別為農業(yè)銀行、中國石油、中國神華和建設銀行。
募資一半用于建5G精品網絡
中國移動表示，將把本次發(fā)行募集的資金全部用于和公司主營業(yè)務相關的項目，分別是5G精品網絡建設項目、云資源新型基礎設施建設項目、千兆智家建設項目、智慧中臺建設項目、新一代信息技術研發(fā)及數智生態(tài)建設項目。上述項目預計投資總額達到1569億元，擬投入募集資金560億元。其中最重要的當屬5G精品網絡建設項目，該項目總投資高達983億元，擬投入的募集資金為280億元。
招股書顯示，截至2021年6月末，中國移動已建成全球技術領先、規(guī)模最大、覆蓋最廣的5G SA網絡，累計建成5G基站50萬個，為全國地市以上城區(qū)、部分縣城及重點區(qū)域提供5G服務;公司5G套餐用戶達到2.51億戶，規(guī)模居全球第一。
據了解，5G精品網絡建設項目建設期為2年，今年和明年擬新建5G基站不少于50萬個;擬建設5G SA核心網及網絡云資源池，可滿足3.5億5G SA用戶業(yè)務需求及2000萬行業(yè)用戶的需求。中國移動表示，該項目將提升公司5G網絡規(guī)模，加速構建以5G為中心的數字化、智能化新型基礎設施，促進5G與產業(yè)互聯網、智能制造的融合，進一步鞏固公司市場化競爭的優(yōu)勢。
盈利能力客戶規(guī)模均居國內第一
中國移動是我國最大的電信運營商，也是全球網絡和客戶規(guī)模最大、盈利能力領先、市值排名位居前列的世界級電信運營商。據統計，截至2020年末，全球移動客戶數和有線寬帶客戶數約為81.52億戶和11.78億戶，中國移動的移動客戶數和有線寬帶客戶數均位列全球第一，市場份額分別約為11.56%和17.83%。
從國內三大運營商橫向比較，中國移動的盈利能力和客戶規(guī)模也遙遙領先。2020年，中國移動的營業(yè)收入為7680億元，凈利潤為1081億元;同期中國電信、中國聯通營收分別為3899億元和3038億元，凈利潤分別只有208億元和55億元。截至2021年6月末，中國移動的移動客戶數為9.46億戶，國內市場份額達到58.42%;有線寬帶客戶數2.26億戶，國內市場份額為47.01%，均排名國內第一。2021年上半年，中國移動實現營收4436億元，同比增長13.8%，收入增速創(chuàng)歷史新高;凈利潤591億元，同比增長6%。
本次發(fā)行將引入戰(zhàn)略投資者
中國移動在2021年中報中表示，未來將以A股上市為契機，將“云改數轉”戰(zhàn)略推向縱深，以客戶為中心拓展綜合智能信息服務，推進關鍵技術突破和新一代技術儲備，打造科技創(chuàng)新核心能力，構建綠色低碳的云網融合新型信息基礎設施，以數字化平臺賦能千行百業(yè)綠色發(fā)展。為此，公司本次發(fā)行將引入戰(zhàn)略投資者。
將于今日上市的中國電信此次回A便引入了戰(zhàn)略投資者。中國電信此前公布的戰(zhàn)略配售結果顯示，包括大型企業(yè)、產業(yè)基金、互聯網公司等在內的20家戰(zhàn)略投資者獲配數量共計51.83億股，約占綠鞋機制行使前本次發(fā)行總量的49.86%，約占綠鞋機制全額行使后本次發(fā)行總量的43.35%。國家開發(fā)投資集團、國家集成電路產業(yè)投資基金二期、國家能源集團資本控股有限公司、華為技術有限公司、東方明珠、安恒信息、嗶哩嗶哩等名列其中。
三大運營商即將齊聚A股
公開信息顯示，中國移動、中國聯通、中國電信分別于1997年、2000年、2002年在紐交所上市，并同時在港交所上市。2002年10月，中國聯通在上交所主板掛牌上市。
2020年底，紐交所啟動對中國移動、中國聯通和中國電信的摘牌程序。2021年1月11日，紐交所暫停了三家中國電信運營商的美國存托股份買賣。之后，中國電信、中國移動相繼于今年3月和5月宣布將回歸A股。如今，中國電信在上交所主板上市，中國移動也預披露招股書，如果一切順利，時隔不久國內三大運營商就將齊聚A股。
8月19日，三大運營商港股兩家收平、一家下跌。截至收盤，中國移動港股收平，報51.45港元/股，總市值1.05萬億港元;中國聯通港股同樣收平，報4.45港元/股，總市值1361.62億港元;中國電信港股報2.93港元/股，跌2.33%，總市值2675.93億港元。此外，中國聯通A股報收4.33元/股，漲3.34%。(本報記者 張璐璇)
