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鄉(xiāng)村基擬H股上市 高盛和招銀國際為其聯(lián)席保薦人

2022-05-26 07:47:55 來源:重慶商報

6年前從美國紐交所主動退市,如今欲轉(zhuǎn)戰(zhàn)中國香港上市。

1月25日晚,香港聯(lián)交所披露,鄉(xiāng)村基快餐連鎖控股有限公司(鄉(xiāng)村基)遞交上市申請已獲受理。

記者獲悉,鄉(xiāng)村基是目前中國最大的直營中式快餐集團,為目前第4家沖刺香港上市渝企,此前融匯悅生活、東原仁知服務(wù)、洪九果品已披露招股書申請版本。

鄉(xiāng)村基有望募資35億港元

鄉(xiāng)村基向港交所主板遞交上市申請,已獲受理,其境內(nèi)運營主體在我市黔江區(qū),高盛和招銀國際為其聯(lián)席保薦人。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,該公司通過紅籌架構(gòu)有望募資35億港元。

招股書申請版本顯示,鄉(xiāng)村基是高速發(fā)展的中國餐飲行業(yè)的領(lǐng)軍者。截至2021年9月30日,鄉(xiāng)村基管理兩大品牌,共有1145家直營餐廳。據(jù)弗若斯特沙利文報告,按2020年連鎖餐廳數(shù)量及所得收入計算,鄉(xiāng)村基目前是中國最大的直營中式快餐集團。

鄉(xiāng)村基是公司的首個品牌,創(chuàng)立于1996年,致力川菜快餐。大米先生創(chuàng)立于2011年,主要炒制當(dāng)?shù)孛朗?,如湖南、江浙和廣東風(fēng)味。大米先生以大都市的中央商務(wù)區(qū)為起點,逐步將足跡擴展到各地。

鄉(xiāng)村基和大米先生的餐廳數(shù)量2019年1月1日共有638家,2021年9月30日增加至1145家,其中鄉(xiāng)村基餐廳從370家增至602家,大米先生餐廳從268家增至543家。

截至2021年9月30日,公司的鄉(xiāng)村基餐廳絕大部分位于重慶及四川,在重慶、四川分別有343家和222家餐廳。大米先生餐廳在湖北、湖南、四川、重慶、上海分別有185家、104家、103家、81家和70家。

去年前三季賺1.63億元

招股書申請版本顯示,公司大部分的收入來源于餐廳經(jīng)營,包括餐廳業(yè)務(wù)和外賣業(yè)務(wù)。

2019年、2020年以及2021年前九個月,公司的收入分別為32.57億元、31.61億元、34.24億元。

2021年前三季度,鄉(xiāng)村基營收從2020年同期的21.89億元增加56.4%至34.24億元,已超過2019年和2020年的全年營收規(guī)模,餐廳數(shù)凈增176家。

2019年和2020年,鄉(xiāng)村基品牌在整個集團餐廳經(jīng)營收入總額的占比分別為63.7%和62.9%,大米先生品牌的占比則為36.3%和37.1%;而在2021年前三季度,鄉(xiāng)村基和大米先生的占比有所拉近,分別為54.1%和45.9%。

2019年、2020年以及2021年前三季度,鄉(xiāng)村基餐廳的營業(yè)利潤率分別為10.7%、9.2%和12.6%;大米先生餐廳的營業(yè)利潤率分別為6.5%、3.3%和10.4%。

2021年前三季度,鄉(xiāng)村基公司的凈利潤為1.63億元,而2020年同期則虧損1381萬元。

曾在美國紐交所上市近6年

按照招股書申請版本,鄉(xiāng)村基此次IPO募集所得資金凈額將主要用于擴展餐廳網(wǎng)絡(luò)、深化市場滲透并按需要翻新現(xiàn)有餐廳;加強供應(yīng)鏈能力,以及為應(yīng)對溫度變化敏感的食材租賃配備冷凍和冷藏儲存空間的額外區(qū)域倉庫;加強技術(shù)能力以進(jìn)一步提升運營效率;用作一般企業(yè)用途。

按照鄉(xiāng)村基的計劃,2022年將開設(shè)90家-110家鄉(xiāng)村基餐廳、160家-180家大米先生餐廳;2023年將開設(shè)140家-160家鄉(xiāng)村基餐廳、200家-240家大米先生餐廳。

2010年9月,鄉(xiāng)村基曾在美國紐交所掛牌上市,2016年4月主動退市。

2020年6月,紅杉中國向鄉(xiāng)村基投資3億元,當(dāng)時的投后估值為47.5億元。IPO前,紅杉中國持有鄉(xiāng)村基7.88%的股份,而另一早期投資方SIG海納亞洲則持股14.36%。

揭秘

鄉(xiāng)村基接班人浮出水面 兩位“創(chuàng)二代”各挑重?fù)?dān)

鄉(xiāng)村基此次轉(zhuǎn)戰(zhàn)香港上市,李紅張興強家庭情況也隨之浮出水面,作為公眾人物,兩位“創(chuàng)二代”徐龍翔、張琨維均為鄉(xiāng)村基董事。

通過家庭信托控股鄉(xiāng)村基

招股書申請版本顯示,豪誠公司為鄉(xiāng)村基最大的股東,持股53.15%,即88830.354萬股。

豪誠由Carolina Blue全資擁有。Carolina Blue由Seletar及Serangoon分別擁有50%股份。Seletar及Serangoon各自由Credit Suisse Trust Limited作為Xing Hong Family Trust(興紅家族信托)的唯一受托人控制。

Xing Hong Family Trust的委托人為李紅女士及張興強先生,而Xing Hong Family Trust的受益人包括李紅、張興強、執(zhí)行董事徐龍翔及非執(zhí)行董事張琨維。

根據(jù)證券及期貨條例,Carolina Blue、Seletar、Serangoon、Credit Suisse Trust Limited、李紅、張興強、徐龍翔及張琨維各自均被視為豪誠持有的88830.354萬股中擁有權(quán)益。

另外, 李紅還直接持有鄉(xiāng)村基177.006萬股,張興強直接持有147.424萬股,李紅為張興強的配偶。

徐龍翔、張琨維皆被委以重任

招股書申請版本顯示,徐龍翔為李紅女士的兒子、張興強先生的繼子,張琨維為張興強的兒子、李紅女士的繼子。

徐龍翔,27歲,于2020年6月1日獲委任董事,2022年1月6日調(diào)任執(zhí)行董事。徐龍翔自2017年3月起一直擔(dān)任集團主要管理層成員,負(fù)責(zé)集團的采購及供應(yīng)鏈管理。他也是鄉(xiāng)村基多家主要附屬公司(包括興紅得聰、四川鄉(xiāng)村基、武漢興聰、長沙鄉(xiāng)村基及上海鄉(xiāng)村基)的董事,監(jiān)督這些公司的運營。自2018年6月起出任重慶令月吉企業(yè)管理咨詢有限公司的董事。

張琨維,29歲,于2020年6月1日獲委任董事,2022年1月6日調(diào)任非執(zhí)行董事。張琨維主要負(fù)責(zé)參與制定公司及業(yè)務(wù)戰(zhàn)略。2013年成立高端意式蛋糕品牌Kissmilan及起司蛋糕品牌起司嬤嬤,從此一直擔(dān)任營運該兩個品牌的公司的首席執(zhí)行官。2015年1月,張琨維共同創(chuàng)立即時送餐服務(wù)公司重慶盈熙橫縱信息技術(shù)有限公司,并自該公司成立開始擔(dān)任其董事。自2021年5月起,張琨維亦一直擔(dān)任從事直播電商業(yè)務(wù)的重慶云頂星耀科技有限公司的董事。(重慶商報-上游新聞記者 劉勇)

標(biāo)簽: 鄉(xiāng)村基擬H股上市 直營中式快餐集團 招銀國際 香港聯(lián)交所

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