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2022年10月21日，港股上市公司朗詩綠色管理(00106.HK)宣布，于2022年10月20日，交換要約的所有先決條件已得到滿足，交換要約已經(jīng)完成。于2022年10月20日交換要約結(jié)算后，本金總額為1.32億美元的現(xiàn)有票據(jù)已被注銷，而公司已發(fā)行本金總額為1.19億美元(根據(jù)交換要約的條款進行四舍五入調(diào)整)的新票據(jù)。
公司已向在交換要約中有效接受及交換的現(xiàn)有票據(jù)持有人按照每1,000美元現(xiàn)有票據(jù)本金支付100美元現(xiàn)金本金作為票據(jù)預(yù)付本金，連同5美元現(xiàn)金作為票據(jù)獎勵金以及截至但不包括結(jié)算日的應(yīng)計但未付利息。
朗詩綠色管理表示，公司已成功落實交換要約，使得其債務(wù)期限得以延長，同時避免因新票據(jù)項下任何現(xiàn)有票據(jù)欠款而出現(xiàn)若干違約事件。
公司向余下現(xiàn)有票據(jù)的持有人重申，交換要約旨在減輕公司現(xiàn)金流的壓力并管理公司的風險敞口，進而改善財務(wù)狀況、延長其債務(wù)期限、加強資產(chǎn)負債表并改善現(xiàn)金流管理。公司認為，交換要約符合其所有利益相關(guān)方的最佳利益，亦為其于即將到期的情況下可向現(xiàn)有票據(jù)持有人提出的最佳選項。
于交換要約完成后，現(xiàn)有票據(jù)的未償還本金額將為3718.4萬美元?；谀壳扒闆r，公司預(yù)期自身無法根據(jù)余下現(xiàn)有票據(jù)的條款適時于到期時還款。現(xiàn)有票據(jù)的任何該等潛在不付款均不構(gòu)成新票據(jù)項下的違約事件，亦不會對公司造成任何重大不利影響。
關(guān)于在交換要約完成后余下的現(xiàn)有票據(jù)，公司將繼續(xù)與該等持有人溝通。公司鼓勵相關(guān)持有人于切實可行情況下盡快與公司聯(lián)絡(luò)(地址為香港中環(huán)皇后大道中99號中環(huán)中心51樓5103室)，務(wù)求就其現(xiàn)有票據(jù)達成雙方同意的安排。
標簽： 朗詩綠色管理
