雙創(chuàng)龍頭，戰(zhàn)略新興勢(shì)不可擋!
一鍵投資50只戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)龍頭股——雙創(chuàng)龍頭ETF(SH588330)
開篇特別提示：據(jù)上交所最新公告，雙創(chuàng)龍頭ETF(588330)現(xiàn)已正式納入融資融券標(biāo)的!
據(jù)上海證券交易所最新公告，國(guó)內(nèi)首批雙創(chuàng)龍頭ETF(588330)現(xiàn)已正式被納入融資融券(簡(jiǎn)稱“兩融”)標(biāo)的。投資者已可通過融資融券操作，來(lái)對(duì)這只成份股覆蓋了“科創(chuàng)板+創(chuàng)業(yè)板”中50只戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)龍頭股的“網(wǎng)紅”ETF進(jìn)行做多(融資買入)或做空(融券賣出)的投資操作。
那么，雙創(chuàng)龍頭ETF(588330)入圍兩融標(biāo)的，對(duì)于投資者和ETF本身而言，意味著什么?
目前華寶基金旗下已有7只指數(shù)基金被成功納入“兩融”標(biāo)的，包括：券商ETF(512000)、銀行ETF(512800)、醫(yī)療ETF(512170)、科技ETF(515000)、電子ETF(515260)、食品ETF(515710)及雙創(chuàng)龍頭ETF(588330)。
華寶基金融資融券指數(shù)基金標(biāo)的清單
對(duì)“規(guī)?！迸c“流動(dòng)性”的積極影響!
“兩融”即融資融券，又稱證券信用交易，是指證券公司向客戶出借資金供其買入證券或者出借證券供其賣出，并由客戶交存相應(yīng)擔(dān)保物的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
首先，作為兩融標(biāo)的ETF必須滿足流動(dòng)性好、規(guī)模足夠兩大要求，具體條件包括最近5個(gè)交易日內(nèi)的日平均資產(chǎn)規(guī)模不低于5億元、基金持有戶數(shù)不少于2000戶等。(參考《上海證券交易所融資融券交易實(shí)施細(xì)則(2019年修訂)》第二十五條、《深圳證券交易所融資融券交易實(shí)施細(xì)則(2019年修訂)》第3.3條)
雙創(chuàng)龍頭ETF此次納入兩融標(biāo)的意味著，自10月18日起，投資者可通過融資融券操作，來(lái)對(duì)這只ETF基金進(jìn)行做多(融資買入)或做空(融券賣出)的投資操作，滿足投資者多樣化的投資需求。
兩融有什么好處?更多玩法，并由此而來(lái)的良性循環(huán)。
雙創(chuàng)龍頭ETF被納入兩融標(biāo)的后，對(duì)投資者而言，意味著更靈活的操作和更豐富的投資策略，可通過融資放大上漲收益或通過融券賺取做空收益;對(duì)于ETF本身來(lái)說，在兩融資金帶動(dòng)下，有望進(jìn)一步提升規(guī)模和流動(dòng)性，形成良性循環(huán)。
深入分析，雙創(chuàng)龍頭ETF納入兩融標(biāo)的有以下五大好處。
1、滿足杠桿資金看多需求和反向做空操作，滿足投資者多樣需求
納入兩融標(biāo)的，意味著ETF的投資方式大幅拓寬，對(duì)于強(qiáng)烈看好雙創(chuàng)龍頭ETF的投資者可以通過融資買入的方式進(jìn)行放大收益，也可通過融券賣空進(jìn)行反向操作獲取收益，滿足市場(chǎng)投資者的多樣投資需求。
2、增加投資者對(duì)ETF的需求。
ETF參與融資融券業(yè)務(wù)時(shí)，折算率是90%，高于個(gè)股;較高的折算率增加了投資者尤其是具有融資需求的投資者對(duì)ETF標(biāo)的的需求。
3、促進(jìn)ETF做大做強(qiáng)。
單只個(gè)股的融資融券規(guī)模有一定限制，相比而言，規(guī)模大的ETF在融資融券業(yè)務(wù)中將具有更好的流動(dòng)性，投資者對(duì)大規(guī)模ETF的需求將增加，有利于ETF做大做強(qiáng)。
4、產(chǎn)品創(chuàng)新和策略豐富化。
融券業(yè)務(wù)與股指期貨相結(jié)合將為投資者提供套利機(jī)會(huì)，結(jié)合交易的杠桿特性可設(shè)計(jì)更為豐富的杠杠性產(chǎn)品。
5、實(shí)現(xiàn)ETF的T+0回轉(zhuǎn)交易。
ETF的T+0交易是指在同一交易日內(nèi)，完成對(duì)于同一ETF標(biāo)的的買賣。傳統(tǒng)的ETFT+0交易通過ETF一二級(jí)市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)實(shí)現(xiàn)，即投資者買入一籃子股票申購(gòu)ETF，然后賣出ETF;或者投資者買入ETF后贖回獲得一籃子股票，再賣出股票。這種傳統(tǒng)方式存在一些缺陷：
一是只能在判斷ETF將上漲時(shí)采取行動(dòng)
二是涉及一籃子股票交易，需要較為專業(yè)的交易軟件系統(tǒng)，所需資金量大，交易成本相對(duì)較高。
而借助“兩融”業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)ETF的T+0交易可以有效規(guī)避上述弊端。
當(dāng)投資者判斷指數(shù)將上漲時(shí)，可以低點(diǎn)買入(或者融資買入)ETF，并在高點(diǎn)融券賣出ETF，用之前買入的ETF還券，這樣就完成了一次T+0日內(nèi)操作;當(dāng)投資者判斷指數(shù)將下跌時(shí)，可以融券賣出ETF，并于指數(shù)處于低點(diǎn)時(shí)買入(或者融資買入)ETF，歸還早些時(shí)候的ETF融券負(fù)債，完成一次T+0日內(nèi)交易。
雙創(chuàng)龍頭ETF(588330)是國(guó)內(nèi)首批跟蹤中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)的ETF產(chǎn)品，于2021年7月6日在上海證券交易所正式上市，擁有A股證券賬戶的投資者，都可以參與投資。據(jù)上海證券交易所11月30日公布的最新數(shù)據(jù)，雙創(chuàng)龍頭ETF當(dāng)日基金份額為16.78億份，按該ETF5月7日基金凈值0.8868元計(jì)算，雙創(chuàng)龍頭ETF當(dāng)日規(guī)模達(dá)14.88億元!
雙創(chuàng)龍頭ETF標(biāo)的指數(shù)——中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)從“科創(chuàng)板+創(chuàng)業(yè)板”中選取市值較大的50只戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)上市公司股票組成成份股，100%投資戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。從長(zhǎng)期累計(jì)收益來(lái)看，中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)能夠取得良好的長(zhǎng)期收益，并相對(duì)滬深300指數(shù)、中證500指數(shù)等能獲取明顯的超額收益。自基日(2019.12.31)至2021.11.30，中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)指數(shù)累計(jì)收益達(dá)101.19%!(數(shù)據(jù)來(lái)源Wind，指數(shù)漲跌幅不代表未來(lái)表現(xiàn)，也不構(gòu)成對(duì)基金未來(lái)業(yè)績(jī)的保障)
雙創(chuàng)板個(gè)股的估值和業(yè)績(jī)差異度高，擇股的Alpha難度也較大，雙創(chuàng)龍頭ETF(588330)的持倉(cāng)相對(duì)均勻，也能夠在一定程度上避免個(gè)股風(fēng)險(xiǎn)。想上車雙創(chuàng)板個(gè)股的也可以換個(gè)思路，選擇買入國(guó)內(nèi)首批雙創(chuàng)龍頭ETF(588330)，一鍵投資50只戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)龍頭股!
此外，ETF相對(duì)個(gè)股而言，賣出無(wú)印花稅(股票收取千分之一)，投資成本更低。看好雙創(chuàng)板的投資者，可以直接借道雙創(chuàng)龍頭ETF(588330)進(jìn)行布局。
【風(fēng)險(xiǎn)提示】本文內(nèi)容和意見并非為投資者提供對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)、個(gè)股和基金進(jìn)行投資決策的參考。對(duì)這些信息的完整性和準(zhǔn)確性不作任何保證，也不保證有關(guān)觀點(diǎn)或分析判斷不發(fā)生變化或更新，不代表我公司或者其他關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)的正式觀點(diǎn)。文中觀點(diǎn)、分析及預(yù)測(cè)不構(gòu)成對(duì)閱讀者的投資建議，如涉及個(gè)股內(nèi)容不作為投資建議?；疬^往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，基金投資需謹(jǐn)慎。
頭圖來(lái)源：圖蟲
