11月23日,近期,因提價動作“先斬后奏”以及推出五年沉香版“天價”禮盒的涪陵榨菜,在被網友強勢圍觀之際,也吸引了眾多機構調研的頻頻光顧。
Choice數據顯示,近一個月以來,涪陵榨菜機構調研總量已高達455次,位居食品飲料行業(yè)之首。期間共吸引到69家公募、35家券商、74家私募以及72家資管等諸多機構前來調研。不少機構對涪陵榨菜提價一事表現(xiàn)出極大的興趣,也紛紛關注其提價可能帶來的影響。
事實上,自2021年11月以來,食品飲料為主的消費板塊“提價”現(xiàn)象頻出,隨之也引來不少機構對于整個消費行業(yè)的關注。
Choice數據顯示,近一個月以來,消費板塊下僅食品行業(yè)機構調研總量就高達1399次,位居行業(yè)調研榜第五位。與此同時,消費板塊不僅迎來機構密集調研,也迎來了頭部基金公司真金白銀的扎堆布局。
圖表來源:Choice 數據
僅11月至今,便有包括博時、富國、華夏等多家頭部基金公司發(fā)行了共計12只消費主題基金,而在整個第三季度消費主題基金累計發(fā)行也只有18只。
嘉實大消費研究總監(jiān)吳越表示,消費是永恒的賽道,無論是中國還是全球,在權益資產里面最優(yōu)秀的就是消費。特別是必選消費板塊隨著壓力期的度過,明年不排除存在戴維斯雙擊的機會,如果出現(xiàn)反轉,消費賽道有望成為全市場新的投資主線。
值得注意的是,盡管消費板塊在近期被機構“重修舊好”,但放眼整個消費板塊的行情來看,其低迷現(xiàn)象也是難言樂觀。受新能源板塊的崛起以及近兩年消費板塊已積累了較大漲幅影響,部分消費股龍頭的年內跌幅較大,股價回吐明顯。
Choice數據顯示,截至11月22日,貴州茅臺年內跌幅已達7%;涪陵榨菜年內跌幅已接近20%;海天味業(yè)跌幅超過40%。
此外,在板塊行情籠罩下,年內消費主題基金整體也表現(xiàn)欠佳。
Choice數據顯示,年初至11月22日,在choice行業(yè)板塊的消費主題下,148只消費主題基金(份額分開計算,下同)中,年化收益率告負的基金共計93只,占比已超過60%;而近一個月以來,也有49只基金年化收益非正,占比超過三成。
但也有消費基金表現(xiàn)亮眼,如國泰消費優(yōu)選混合以及中海消費混合近一個月以來的年化收益率就紛紛超過200%。
展望未來,不少基金經理對明年消費板塊回“?!北憩F(xiàn)樂觀,但也有 部分人士表示,屬于消費主題基金“躺贏”的時代已然過去。
“頂流基金在消費龍頭股上的躺贏打法可能比較難了?!苯?,有基金經理在一次內部交流會上表示。此外,他還表示,明年消費賽道崛起的主線或是必選消費以及新興成長類消費,此類消費股會成為明年犀利業(yè)績的核心來源,同時,頂流基金所重倉的白酒股尤其所高端龍頭白酒,可能難見Beta機會。
頭圖來源:圖蟲