近日，中國銀保監(jiān)會(huì)浙江監(jiān)管局下發(fā)關(guān)于杭銀消金股權(quán)變更及調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)的批復(fù)。此次股權(quán)調(diào)整后，大股東杭州銀行的持股比例上升至42.95%，外資股東將徹底退出。
此前，外資的存在為杭銀消金帶來哪些發(fā)展優(yōu)勢(shì)?在消費(fèi)金融行業(yè)外資經(jīng)驗(yàn)難落地的情況是否已經(jīng)凸顯呢?
杭州銀行持股增至42.95%
批復(fù)顯示，“經(jīng)審核，現(xiàn)同意杭州銀行股份有限公司受讓西班牙對(duì)外銀行(BBVA)持有的該公司15000萬股股權(quán)”。
此外，據(jù)杭州銀行2021年半年報(bào)披露，該行在6月受讓海亮集團(tuán)有限公司所持杭銀消金全部股份。這意味著，杭州銀行吸收了海亮集團(tuán)和西班牙對(duì)外銀行所持股份，對(duì)杭銀消金持股增加至42.95%。
同時(shí)，杭銀消金的股東數(shù)也降為6家。具體來看，杭銀消金的股權(quán)將調(diào)整為：杭州銀行持股42.95%、迪潤(天津)科技有限公司持股33.34%、中國銀泰投資有限公司持股20%、浙江網(wǎng)盛生意寶股份有限公司持股1.95%、中輝人造絲有限公司持股0.88%、浙江和盟投資集團(tuán)有限公司持股0.88%。
有業(yè)內(nèi)人士稱，外資股東西班牙對(duì)外銀行退出杭銀消費(fèi)金融或出于自身戰(zhàn)略安排，近幾年該銀行正逐步退出亞洲市場了。也有業(yè)內(nèi)人士表示，外資經(jīng)驗(yàn)在國內(nèi)會(huì)遇到水土不服的問題。杭銀消費(fèi)金融此前在反思“家裝貸”產(chǎn)品時(shí)曾表示，外資股東經(jīng)驗(yàn)難以落地。
據(jù)了解，除西班牙對(duì)外銀行外，去年10月，澳洲第二大銀行西太平洋銀行宣布，經(jīng)過對(duì)全球業(yè)務(wù)評(píng)估，將退出中國及亞洲其他市場的業(yè)務(wù)運(yùn)作。今年4月，花旗集團(tuán)宣布花旗個(gè)人業(yè)務(wù)將退出中國等13個(gè)市場。
易觀高級(jí)分析師蘇筱芮表示，外資銀行頻繁進(jìn)入中國消金行業(yè)，一方面是中國對(duì)外開放的積極態(tài)度，為外資銀行投身消金行業(yè)提供了便利條件;另一方面則是此前消費(fèi)金融處于高速增長期，頭部機(jī)構(gòu)盈利優(yōu)良，展示出較強(qiáng)的商業(yè)潛力。近兩年外資有所撤出，既是因?yàn)橥赓Y遭遇水土不服，也是因?yàn)榘殡S著消金行業(yè)的持續(xù)擴(kuò)容以及監(jiān)管的不斷強(qiáng)化，消金市場的競爭日趨激烈，本土實(shí)力玩家相繼發(fā)力，一定程度上致使外資經(jīng)驗(yàn)難落地的情況開始凸顯。
上半年?duì)I收超10億
從杭州銀行半年報(bào)獲取的信息顯示，今年上半年，杭銀消金未經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)271.48億元，凈資產(chǎn)41.85億元。上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10.17億元，同比增長15%。實(shí)現(xiàn)凈利潤1.35億元，同比增長45.16%。
杭銀消金2015年成立后，之后兩年持續(xù)虧損，在2018年首次實(shí)現(xiàn)盈利，實(shí)現(xiàn)凈利潤0.2億元，2019年凈利潤增加至1.15億元，2020年實(shí)現(xiàn)凈利潤2.39億元。
2015年發(fā)布杭銀消金第一代產(chǎn)品“家裝POS貸”，2016年在浙江試點(diǎn)“車位貸”，2017年上線首款“數(shù)字微貸”產(chǎn)品，2019年推出線上業(yè)務(wù)App“消邦”。
近兩年，杭銀消金調(diào)整了其產(chǎn)品策略。目前，杭銀消金實(shí)施線上、線下“兩條腿走路”。線上業(yè)務(wù)主要為通過系統(tǒng)自動(dòng)審批并實(shí)施發(fā)放的小額消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)“輕享貸”，主要面向年輕白領(lǐng)客群;線下業(yè)務(wù)主打“尊享貸”，聚焦公務(wù)員、事業(yè)單位、優(yōu)質(zhì)企業(yè)在職員工等客群。
今年以來，杭銀消金不斷拓展融資渠道。4月，滴滴子公司迪潤(天津)科技有限公司，成為其新的戰(zhàn)略投資者，杭銀消金注冊(cè)資本由12.60億元增至25.61億元。6月，杭銀消金獲得7億銀團(tuán)貸款募資。
去年12月，杭銀消金獲得資產(chǎn)證券化(ABS)業(yè)務(wù)資格。作為持牌消金一大重要融資渠道，ABS資格備受關(guān)注。一方面可以降低融資成本，解決公司資金問題。另一方面，可以優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高流動(dòng)資產(chǎn)的比例。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2019年市場總計(jì)發(fā)行213單消費(fèi)金融類ABS，發(fā)行金額共5506億元;至2020年，消費(fèi)金融類ABS增至386單，發(fā)行金額漲至6228億元。
其實(shí)在2020年持牌消金行業(yè)出現(xiàn)了ABS發(fā)行“遇冷”的情況。具體來看，2019年，包括馬上消費(fèi)金融、捷信消費(fèi)金融、興業(yè)消費(fèi)金融、蘇寧消費(fèi)金融、四川錦程消費(fèi)金融等機(jī)構(gòu)均發(fā)行了相應(yīng)ABS，發(fā)行金額達(dá)185億元。而至2020年，僅馬上消費(fèi)金融、捷信消費(fèi)金融、興業(yè)消費(fèi)金融、湖北消費(fèi)金融四家機(jī)構(gòu)，發(fā)行金額也減至123億元。
專家表示，近幾年消費(fèi)金融ABS的發(fā)行已經(jīng)從高點(diǎn)漸漸回落。第一是受新冠肺炎疫情影響，消費(fèi)金融、小貸等資產(chǎn)質(zhì)量下滑。第二是在實(shí)體經(jīng)濟(jì)承壓的背景下，場景方的風(fēng)險(xiǎn)問題可能波及消金公司，使得消金公司擴(kuò)張的腳步放緩。第三是受到商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款辦法、小貸新規(guī)的影響，市場情緒較為謹(jǐn)慎。
整體來看，持牌消金在消費(fèi)金融類ABS發(fā)行的占有率仍然偏低。有多位分析人士稱，目前持牌消金還未完全發(fā)力，消費(fèi)金融ABS未來市場空間巨大。
(冉學(xué)東 付樂)
