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三羊馬明日開始申購 首發(fā)不超過2001萬股

2021-11-17 09:03:44 來源:重慶商報

繼滬市主板重慶銀行、四方新材,北交所中設(shè)咨詢后,今年重慶第四家新股來了。

11月18日,三羊馬(重慶)物流股份有限公司(三羊馬)2001萬新股發(fā)行,發(fā)行價16元/股,股票代碼為“001317”,該代碼同時用于本次發(fā)行的網(wǎng)上申購及網(wǎng)下申購,本次發(fā)行的股票擬在深交所主板上市。

發(fā)行市盈率22.99倍

三羊馬與保薦機構(gòu)申港證券根據(jù)初步詢價結(jié)果,綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、市場情況、募集資金需求及承銷風險等因素,協(xié)商確定本次IPO發(fā)行價格為16.00元/股。

上述發(fā)行價對應(yīng)的公司2020年經(jīng)審計的扣非前后孰低的凈利潤攤薄后市盈率為22.99倍,高于中證指數(shù)公司“裝卸搬運和運輸代理業(yè)”最近一個月平均靜態(tài)市盈率18.74倍。

按照有關(guān)規(guī)定,在申購前三周內(nèi)連續(xù)發(fā)布三次《投資風險特別公告》。

原定于10月27日舉行的網(wǎng)上路演,推遲至11月17日,原定于10月28日進行的網(wǎng)上、網(wǎng)下申購,推遲至11月18日。

三羊馬首發(fā)不超過2001萬股人民幣普通股(A股),采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行。

本次發(fā)行總量為2001萬股,回撥機制啟動前,本次發(fā)行網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為1200.60萬股,為本次發(fā)行總量的60%,網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為800.40萬股,為本次發(fā)行總量的40%。

預(yù)計募資凈額2.75億元

按發(fā)行價16元/股、發(fā)行2001萬股計算,三羊馬預(yù)計募集資金總額約3.20億元,扣除發(fā)行費用后預(yù)計募資凈額約2.75億元,將投向于三羊馬多式聯(lián)運(重慶)智能應(yīng)用基地(一期)、信息化建設(shè)項目以及補充流動資金。公司擬通過上述募投項目構(gòu)建以多式聯(lián)運模式為業(yè)務(wù)平臺,提升和強化數(shù)字化運營和智能化作業(yè)能力,形成多式聯(lián)運與智慧物流的交叉融合,產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng),從而進一步提高核心競爭力。

天眼查數(shù)據(jù)顯示,三羊馬全稱三羊馬(重慶)物流股份有限公司,注冊地在重慶市沙坪壩區(qū)土主鎮(zhèn)土主中路199號附1—80號,2005年9月6日成立,股份公司設(shè)立于2016年3月11日,法定代表人和實際控制人邱紅陽,是一家主要通過公鐵聯(lián)運方式為汽車行業(yè)和快速消費品行業(yè)提供綜合服務(wù)的第三方物流企業(yè)。

三羊馬憑借多年在物流網(wǎng)絡(luò)上的布局,已構(gòu)建起以鐵路為核心的全國性物流網(wǎng)絡(luò),并已與包括長安福特、長安汽車、長安鈴木、東風小康、上汽通用五菱、廣汽本田、北京現(xiàn)代、一汽大眾、鄭州日產(chǎn)等在內(nèi)的多個乘用車汽車生產(chǎn)銷售企業(yè)建立了穩(wěn)固合作關(guān)系,并在長安、東風小康、上汽通用五菱主要客戶中占據(jù)有較高的運輸份額。此外,還與中鐵特貨建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。

另訊 昨日,重慶長江造型材料(集團)股份有限公司發(fā)布了首次公開發(fā)行股票(IPO)招股意向書,擬首發(fā)2055萬股新股,占發(fā)行后總股本的比例不低于25%,股票簡稱“長江材料”,股票代碼“001296”,發(fā)行結(jié)束后,公司股票將申請在深交所掛牌上市。根據(jù)發(fā)行安排,長江材料初步詢價時間為11月18日,網(wǎng)上、網(wǎng)下申購時間為11月24日。(重慶商報-上游新聞首席記者 劉勇 實習(xí)生 吳雨婷)