11月4日上交所網(wǎng)站披露，已受理重慶山外山血液凈化技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱山外山)的科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)。山外山是一家專業(yè)從事血液凈化設(shè)備與耗材的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，并提供連鎖血液透析醫(yī)療服務(wù)的企業(yè)，招股書顯示，該公司擬融資金額為12.47億元。
專項(xiàng)工作組成立不到30天 山外山科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)獲受理
天眼查數(shù)據(jù)顯示，山外山成立于2001年3月26日，注冊(cè)資金10854.026萬(wàn)元，注冊(cè)地址在重慶市兩江新區(qū)慈濟(jì)路1號(hào)，實(shí)際控制人為法定代表人高光勇。公司于2016年8月在新三板掛牌，主辦券商為西部證券，2017年入選重慶首批擬上市重點(diǎn)培養(yǎng)企業(yè)名單，2018年10月基于對(duì)資本市場(chǎng)的戰(zhàn)略考慮和發(fā)展需要，從新三板摘牌。2021年2月4日，重慶證監(jiān)會(huì)公告，山外山擬IPO并上市，主辦券商為西部證券。
在山外山接受上市輔導(dǎo)的9個(gè)月里，2021年10月18日，重慶市政府辦公廳發(fā)布成立重慶市企業(yè)科創(chuàng)板上市專項(xiàng)工作組(以下簡(jiǎn)稱專項(xiàng)工作組)的通知，其主要職責(zé)是“對(duì)照科創(chuàng)板戰(zhàn)略定位及上市企業(yè)的科創(chuàng)屬性、規(guī)范運(yùn)行、市值財(cái)務(wù)等指標(biāo)，發(fā)掘一批擁有核心技術(shù)、具有較強(qiáng)成長(zhǎng)性、市場(chǎng)認(rèn)可度高、社會(huì)形象良好的科技企業(yè)，通過(guò)專項(xiàng)培育盡快實(shí)現(xiàn)在科創(chuàng)板上市”。
公司估值超18億元
募資12.47億投資五個(gè)項(xiàng)目
山外山是一家集血液凈化設(shè)備、血液凈化耗材、血液凈化智能管理系統(tǒng)和連鎖血液透析中心于一體的全產(chǎn)業(yè)鏈公司，深耕血液凈化領(lǐng)域二十余載，血液凈化設(shè)備遠(yuǎn)銷國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，主要客戶是國(guó)內(nèi)外各大醫(yī)療機(jī)構(gòu)，客戶包括北京301醫(yī)院、南京軍區(qū)總院、湘雅二院、陸軍軍醫(yī)大學(xué)新橋醫(yī)院等多家國(guó)內(nèi)知名大型三甲醫(yī)院，并遠(yuǎn)銷印尼、菲律賓、南非等國(guó)家和地區(qū)。
招股書顯示山外山提交科創(chuàng)板上市申請(qǐng)，擬募資12.47億元。本次募集資金的投資項(xiàng)目為血液凈化設(shè)備及高值耗材產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、血液凈化研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)升級(jí)與遠(yuǎn)程運(yùn)維服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
本次擬公開(kāi)發(fā)行股票的總數(shù)不超過(guò)3619萬(wàn)股，不進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓，本次公開(kāi)發(fā)行的股票全部為新股，公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量不低于發(fā)行后總股本的25%。山外山選擇具體上市標(biāo)準(zhǔn)：預(yù)計(jì)市值不低于10億元，最近一年凈利潤(rùn)為正且營(yíng)業(yè)收入不低于1億元。最近一次增資后公司整體估值18.60億元。2020年山外山實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入25440.83萬(wàn)元，2020年度扣非凈利潤(rùn)為1499.92萬(wàn)元。
高瓴早期領(lǐng)投押注
實(shí)控人高光勇身家將超6億元
作為血透設(shè)備行業(yè)龍頭企業(yè)，山外山先后參與起草和制定了我國(guó)血液凈化領(lǐng)域的2項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和5項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，是國(guó)家創(chuàng)新型企業(yè)和國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)。2020年10月，山外山宣布完成數(shù)億元戰(zhàn)略融資，其中高瓴創(chuàng)投領(lǐng)投，湘江產(chǎn)業(yè)、湘江力遠(yuǎn)健瓴等跟投。
自從2018年10月從新三板摘牌后，山外山進(jìn)行一了一系列的資本運(yùn)作。招股書顯示，2020年11月12日，力遠(yuǎn)健瓴與力遠(yuǎn)健鯤以17.14元/股的價(jià)格將持有的175.0649萬(wàn)股(約3000萬(wàn)元)轉(zhuǎn)讓給力遠(yuǎn)健鯤。2021年4月30日，何長(zhǎng)述以17.14元/股的價(jià)格將持有的23.2800萬(wàn)股(約399萬(wàn)元)轉(zhuǎn)讓給力遠(yuǎn)投資董事長(zhǎng)、法定代表人游新農(nóng)。
力遠(yuǎn)投資為大健康和力遠(yuǎn)健鯤的執(zhí)行事務(wù)合伙人和基金管理人，二股東劉運(yùn)君通過(guò)大健康、力遠(yuǎn)健鯤直接或間接持山外山17.23%的股份，第四大股東為珠海岫恒(深圳高瓴天成三期投資有限公司)持有公司1407萬(wàn)股股份，占公司總股本的12.96%。招股書顯示，本次發(fā)行后，總股本預(yù)計(jì)為14473.0259萬(wàn)股，上游新聞?dòng)浾甙凑?7.14元/股計(jì)算，山外山估值或市值超24.68億元，實(shí)控人高光勇身家將超6億元。(重慶商報(bào)-上游新聞?dòng)浾?馮盛雍)
