據(jù)日經(jīng)亞洲(Nikkei Asia)12月8日消息，蘋(píng)果公司如今正面臨“圣誕節(jié)前的噩夢(mèng)”。受供應(yīng)鏈影響，iPhone和iPad短缺，交貨時(shí)間也受到影響，不得不向后推遲。
報(bào)道還稱(chēng)，有多位了解情況的消息人士對(duì)其表示，由于供應(yīng)鏈危機(jī)等原因，iPhone和iPad的生產(chǎn)暫停了幾天，這是十多年來(lái)的首次。如今，蘋(píng)果正在加大對(duì)供應(yīng)商的壓力。
“蘋(píng)果圣誕節(jié)前的噩夢(mèng)：供應(yīng)鏈危機(jī)延遲產(chǎn)品交付” 報(bào)道截圖
短暫停產(chǎn)：“十多年來(lái)第一次”
“在許多國(guó)家，消費(fèi)者現(xiàn)在才購(gòu)買(mǎi)蘋(píng)果產(chǎn)品作為節(jié)日禮物，為時(shí)已晚。”
日經(jīng)亞洲文章稱(chēng)，每年的十一黃金周，都是蘋(píng)果供貨商最繁忙的時(shí)候。富士康等公司會(huì)將生產(chǎn)時(shí)間拉滿，雇用工人輪班生產(chǎn)蘋(píng)果的新iPhone機(jī)型，以滿足圣誕假期的消費(fèi)需求。
今年不一樣。由于零部件和芯片短缺，蘋(píng)果產(chǎn)品產(chǎn)量明顯下降，供給不足。
日經(jīng)亞洲報(bào)道稱(chēng)，有多位消息人士對(duì)其表示，由于供應(yīng)鏈?zhǔn)芟藓?ldquo;限電”等政策影響，iPhone和iPad的組裝生產(chǎn)在今年十月份短暫停止了幾天，這是“十多年來(lái)首次”。
據(jù)供應(yīng)鏈人士反映，今年9-10月，iPhone 13系列產(chǎn)量比預(yù)期目標(biāo)減少了20%。知情人士稱(chēng)，蘋(píng)果被迫將其今年iPhone 13“雄心勃勃”的總產(chǎn)量目標(biāo)從最初的9500萬(wàn)部，下調(diào)至8300萬(wàn)至8500萬(wàn)部。
為了優(yōu)先保障iPhone 13系列的供給，其他產(chǎn)品還作出了犧牲。報(bào)道稱(chēng)，蘋(píng)果犧牲了其他產(chǎn)品(如iPad)以及iPhone 12和iPhone SE等老一代產(chǎn)品的關(guān)鍵零部件供給，從而“優(yōu)先考慮”iPhone 13系列。
“共享組件”給這些產(chǎn)品帶來(lái)了更大的壓力。渠道消息稱(chēng)，iPad的產(chǎn)量比計(jì)劃減少了約50%;據(jù)預(yù)測(cè)，老一代iPhone的產(chǎn)量也下降了約25%。到11月，iPad和舊款iPhone的情況都沒(méi)有太大改善。
盡管蘋(píng)果在年底生產(chǎn)提速，距離其生產(chǎn)2.3億部iPhone的目標(biāo)依然還差大約1500萬(wàn)部。
“小芯片”成為“大難題”
日經(jīng)亞洲文章稱(chēng)，“即使是強(qiáng)大蘋(píng)果公司也受到了(供應(yīng)鏈動(dòng)蕩的)影響。”
蘋(píng)果公司首席執(zhí)行官蒂姆·庫(kù)克表示，因供應(yīng)鏈?zhǔn)芟蓿O(píng)果在4-6月?lián)p失了約30-40億美元的收入;在7-9月的季度損失了約60美元。據(jù)庫(kù)克預(yù)測(cè)，今年最后一個(gè)季度的影響會(huì)更大。
電子產(chǎn)品的組裝生產(chǎn)是系統(tǒng)工程，幾乎缺一不可。以Phone 13 Pro Max為例，它有2000多個(gè)組件。蘋(píng)果現(xiàn)在的瓶頸并不在于“昂貴組件”的生產(chǎn)：比如45美元的核心處理器(A15)、最新一代無(wú)線通信5G調(diào)制解調(diào)器，或者每臺(tái)成本可能高達(dá)105美元的優(yōu)質(zhì)有機(jī)發(fā)光顯示器(OELD)。
圖源蘋(píng)果
蘋(píng)果的瓶頸卡在“看上去毫不起眼的小玩意”。
曾經(jīng)只花費(fèi)幾美分的微小“外圍”組件，現(xiàn)在正讓人頭疼。例如德州儀器(Texas Instruments)的電源管理芯片、 安世半導(dǎo)體(Nexperia )的收發(fā)器，以及博通(Broadcom)的連接芯片。這些芯片并非iPhone、智能手機(jī)甚至消費(fèi)級(jí)電子產(chǎn)品所獨(dú)用，它們可以廣泛應(yīng)用計(jì)算機(jī)、數(shù)據(jù)中心、家用電器和聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)上。芯片短缺是手機(jī)在內(nèi)不少行業(yè)共同的難題。
一位安世半導(dǎo)體工作人員表示，由于原材料的交貨時(shí)間增加，他們正面臨短缺的問(wèn)題。“整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)一直無(wú)法滿足芯片供應(yīng)這一關(guān)鍵需求。”
供應(yīng)短缺問(wèn)題，起源于新冠疫情之前
文章稱(chēng)，2021年將成為“對(duì)蘋(píng)果來(lái)說(shuō)強(qiáng)勁的一年”。
美國(guó)對(duì)華為制裁，影響其獲得關(guān)鍵組件，削弱其市場(chǎng)份額，“蘋(píng)果吃飽”。今年前九個(gè)月，iPhone的出貨量比2020年增長(zhǎng)了近30%。市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint Research今年11月26日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，在iPhone 13系列的推動(dòng)下，10月蘋(píng)果手機(jī)整體銷(xiāo)量環(huán)比增長(zhǎng)46%，在中國(guó)所有手機(jī)廠商中增幅最高。相比之下，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)同比環(huán)比增幅僅為2%。
時(shí)隔6年，蘋(píng)果再次成為中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)份額第一。
數(shù)據(jù)來(lái)源：Counterpoint Research
文章認(rèn)為，雖然供應(yīng)短缺問(wèn)題常常被“甩鍋”給新冠疫情。事實(shí)上它起源得更早。
其中顯而易見(jiàn)的一個(gè)原因是，美國(guó)不斷挑起中美之間的緊張關(guān)系，并對(duì)中國(guó)科技企業(yè)展開(kāi)打壓。這給全球市場(chǎng)的供應(yīng)穩(wěn)定帶來(lái)了挑戰(zhàn)。
文章稱(chēng)，美國(guó)對(duì)中興通訊發(fā)起打壓之后，中興的累計(jì)庫(kù)存每個(gè)季度都在增加。今年7-9月，其庫(kù)存增加了兩倍多，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1100億元人民幣(172億美元)。美國(guó)對(duì)華為的蓄意打壓，也讓中國(guó)科技企業(yè)開(kāi)始擔(dān)心重要零部件和設(shè)備的供應(yīng)可能被切斷，他們不得不儲(chǔ)備庫(kù)存以應(yīng)對(duì)潛在的打擊。
2020年，美國(guó)政府將集成電路芯片制造企業(yè)中芯國(guó)際“拉黑”，造成市場(chǎng)供應(yīng)連續(xù)性的中斷，也增加了不確定性風(fēng)險(xiǎn)。一些中芯國(guó)際的客戶(hù)，起初選擇在其他廠商那里下單，以規(guī)避中芯國(guó)際被美國(guó)打壓的影響;而全球芯片短缺問(wèn)題加劇時(shí)，這些客戶(hù)又扭頭回來(lái)，把希望放在中芯國(guó)際身上。
全球范圍內(nèi)，供應(yīng)鏈管理愈發(fā)成為大問(wèn)題。另一頭“灰犀牛”是新冠疫情。
文章稱(chēng)，新冠疫情重塑了人們的消費(fèi)需求，也給供應(yīng)鏈及其管理帶來(lái)了新的壓力。英特爾的一位高級(jí)經(jīng)理表示：“今天一個(gè)組件短缺，明天另一個(gè)組件遇到其他一些問(wèn)題。(供應(yīng))中斷可能發(fā)生在越南、馬來(lái)西亞和其他國(guó)家的不同區(qū)域。”
疫情期間在家工作、學(xué)習(xí)和娛樂(lè)的需求，讓手機(jī)、平板和電腦市場(chǎng)得到提振。個(gè)人電腦去年全球出貨量增長(zhǎng)了13%，平板電腦市場(chǎng)的增長(zhǎng)勢(shì)頭也一直延續(xù)到今年的前三季度。
現(xiàn)在問(wèn)題來(lái)了，一切都變味了。
如果說(shuō)在一年前，“到2021年底都已被預(yù)訂滿的產(chǎn)能”是芯片行業(yè)的好消息。那么現(xiàn)在，它已經(jīng)變成一場(chǎng)供應(yīng)鏈管理噩夢(mèng)。比如汽車(chē)行業(yè)的復(fù)蘇，對(duì)芯片產(chǎn)生龐大需求，很快開(kāi)始反噬手機(jī)制造業(yè)。
在全球半導(dǎo)體和零件供應(yīng)短缺的背景下，福特汽車(chē)、日產(chǎn)汽車(chē)、豐田汽車(chē)和寶馬等制造商削減了數(shù)百萬(wàn)輛汽車(chē)的產(chǎn)量，芯片短缺衍生出“工人就業(yè)”等一系列問(wèn)題。美國(guó)、日本和德國(guó)政府開(kāi)始向全球芯片制造商施壓，要求增產(chǎn)并優(yōu)先向汽車(chē)制造商供應(yīng)。這引發(fā)了一波全球恐慌性的搶購(gòu)，一些采購(gòu)經(jīng)理甚至?xí)瑫r(shí)向多個(gè)供應(yīng)商下訂單。
手機(jī)芯片的短缺問(wèn)題雪上加霜，微型控制器、電源管理芯片、Wi-Fi芯片的交貨時(shí)間大大延長(zhǎng)，被推遲到“52周以上甚至更長(zhǎng)的時(shí)間”，這也潛在地“鼓勵(lì)”買(mǎi)家們不斷加大訂單。原本不到1美元的芯片，上漲了200%-300%，有時(shí)甚至上漲10-20倍——現(xiàn)貨市場(chǎng)中可以即時(shí)交易的芯片還會(huì)更貴。
蘋(píng)果無(wú)法“獨(dú)善其身”
在供應(yīng)問(wèn)題上，蘋(píng)果尚可以憑借其對(duì)上游廠商的話語(yǔ)權(quán)“超然物外”，拿到較為穩(wěn)定的貨源;但在新冠疫情面前，可以說(shuō)“眾生平等”。
“大多數(shù)供應(yīng)商會(huì)盡其所能支持蘋(píng)果。因?yàn)椴贿@樣做，他們下次可能訂單” 報(bào)道截圖
今年夏天，德?tīng)査兎N毒株在東南亞激增，讓蘋(píng)果措手不及。
越南長(zhǎng)達(dá)數(shù)月的封鎖影響了夏普的iPhone相機(jī)模塊生產(chǎn)。在蘋(píng)果即將開(kāi)始量產(chǎn)iPhone 13之際，蘋(píng)果在越南的供應(yīng)商，因?yàn)橐咔閴毫Ρ黄葧和＿\(yùn)營(yíng)了近兩個(gè)月。供應(yīng)商好不容易在10月份逐漸恢復(fù)生產(chǎn)，卻遇到了新的問(wèn)題——勞動(dòng)力短缺。當(dāng)?shù)毓と嗽谝咔榉怄i結(jié)束后，回鄉(xiāng)下老家了。
馬來(lái)西亞也沒(méi)能好到哪里去。
作為制造芯片的最后一步，芯片封裝和測(cè)試至關(guān)重要，而馬來(lái)西亞等東南亞國(guó)家在其中扮演著舉足輕重的角色。馬來(lái)西亞控制著全球約13% 的芯片封裝和組裝能力。全球主要芯片和組件制造商德州儀器、意法半導(dǎo)體、艾邁斯半導(dǎo)體、村田制作所、安森美半導(dǎo)體、瑞薩電子、羅門(mén)和Nexperia等，都在當(dāng)?shù)卦O(shè)有直接供應(yīng)蘋(píng)果的工廠。
為應(yīng)對(duì)疫情，馬來(lái)西亞實(shí)施了較為嚴(yán)格的封鎖措施。知情人士稱(chēng)，“自6月以來(lái)的大約兩到三個(gè)月里，只有60%或者更少的員工在工作”、 “除食品和藥品外，所有非必要的制造業(yè)甚至都暫停了數(shù)周，嚴(yán)重影響了產(chǎn)量。”一位蘋(píng)果頂級(jí)供應(yīng)商高管對(duì)日經(jīng)新聞表示，“即使你手頭有99% 的組件，但如果你缺少一兩個(gè)或三個(gè)組件，那么也無(wú)法開(kāi)始產(chǎn)品的最終組裝。”
日經(jīng)亞洲文章還認(rèn)為，中國(guó)對(duì)工業(yè)用電的“意外限制”，也對(duì)蘋(píng)果產(chǎn)品的供應(yīng)造成了影響。
圣誕節(jié)和中國(guó)春節(jié)將至，蘋(píng)果需要提速。
消息人士對(duì)日經(jīng)新聞表示，在經(jīng)歷了過(guò)去幾個(gè)月的挫折后，蘋(píng)果告訴供應(yīng)商在11月、12月和 (2022年)1月重新加速iPhone的生產(chǎn)。“對(duì)iPhone 13系列的需求應(yīng)該能夠延續(xù)到明年1月，因?yàn)樘O(píng)果不想浪費(fèi)這個(gè)機(jī)會(huì)——蘋(píng)果可以從華為那里獲得更多的市場(chǎng)，而三星和小米此時(shí)正遭受芯片和組件不匹配的困擾。”
