前幾天，越南政府解除了胡志明與周圍地區(qū)的防疫封城措施。這一解封，不得了，原本以為能恢復生產，沒想到被限制出行幾個月的工人卻開始大逃離。
數百萬人正準備逃離新冠疫情嚴重的南部工業(yè)區(qū)，返回鄉(xiāng)下。越南政府估計，可能有超過200萬人離開。
曾被全球公認為世界上應對2019冠狀病毒病大流行最成功的越南，并且疫情的控制在整個2020年全年可以被定義為非常理想的越南，此次"解封"，疫情真的是控制住了嗎?
越南怎么了
其實從去年1月到今年4月，越南在采取了嚴格的防控措施之后，疫情控制得相當不錯。疫情爆發(fā)期間，越南連續(xù)99天未發(fā)現本土感染病例。2020年全年日均確診人數為4人，2021年一季度日均確診人數為13人，對于一個人口超過九千萬的國家來講，這一表現可以說十分成功。
當時世界各國，尤其是西方國家，因為自己疫情控得不好，又不想稱贊中國，一度樹了越南的這個典型，稱它是“防疫模范生”。
越南被西方國家跨飄了，放松的防疫政策在面對變種病毒時，全面潰敗。
隨著印度于今年4月份開始的第二波疫情的蔓延，以及其境內演變出的Delta變異病毒株向印度周邊的南亞以及東南亞國家擴散，越南自5月下旬開始每日確診人數迅速攀升
幾個月內越南就從防疫第二名，掉到每日新增破萬的疫情災區(qū)。這幾個月弄下來，到現在越南全國本土病例已經超過80萬，死亡人數超過1.9萬，而其中一半還是在主城胡志明市。
而胡志明市、平陽省是越南接受外國直接投資最集中，也是疫情最為嚴峻的兩座城市，政府只能無奈對胡志明市等重要城市采取“封城”措施，從而導致大部分行業(yè)進入停擺狀態(tài)。
“越南制造”產業(yè)鏈危機
從7月9日開始，越南胡志明市就推出了極為“嚴苛”的防疫舉措，然后從8月23日又推出“三就地”原則，要求企業(yè)以及工廠執(zhí)行“就地生產、就地用餐、就地住宿”的防疫舉措。企業(yè)們叫苦連天之際。
以全球最大的運動鞋制造商寶成集團為例。10月6日，公司宣布將在越南復工，但4萬多名工人未復工，返工率未超過30%。勞動力短缺使得寶成集團11月中旬前100%恢復正常的目標落空。
由于疫情肆虐導致供應鏈中斷，美國制造業(yè)巨頭都急了。早在8月中旬，包括耐克、GAP等在內的超過80家美國服裝和鞋類公司聯名致信拜登，要求美國加快對越南的疫苗捐贈。
除了球鞋、衣服等，工廠停工也可能影響到蘋果之類的科技公司。據知情人士透露，此次供貨中斷主要與四款 iPhone 13 機型的相機模塊供應受限有關，因為其大量零部件在越南組裝。
為此，美國、歐盟、韓國為首的4大商會已經對越南有關部門“敲響警鐘”，目前這些商會旗下的會員企業(yè)已經將累計20%的制造轉出越南，接下來可能還有更大規(guī)模的遷出行動，希望越南政府盡快給企業(yè)制定明確的復工的進度表。
這一波疫情打擊了外國資本投資越南，在中國之外另立一套供應鏈的信心。甚至有些外資已經開始在行動了遷出行動。
根據越南統(tǒng)計總局9月份數據，2021年前八個月，越南全國有8.55萬家企業(yè)退出市場，其中大城胡志明市占退市企業(yè)的30%。其中，前八個月新增企業(yè)登記，下降8%。新增注冊資本，下降7.5%。新增就業(yè)人數，下降13.8%。
近些年，我們會經?？吹胶芏嘞?ldquo;中國勞動密集型企業(yè)外遷至東南亞”的新聞，的確，在中國人口老齡化及勞動力成本不斷上升的背景下，勞動密集型行業(yè)(如紡織服裝等)一直有向越南遷移的趨勢。
與中國相比，越南的人口結構更為年輕化，年輕勞動力豐富，而且人工成本只有中國的三分之一。
從人口結構可以看出，越南發(fā)展勞動密集型工業(yè)，有其廉價的勞動力優(yōu)勢，所以越南雖然很小，但卻在全球消費經濟中卻扮演著舉足輕重的角色，從沃爾瑪的家具、阿迪達斯的運動鞋到三星電子的智能手機，這些商品都來自越南。
目前，越南已經成為美國服裝和鞋類的第二大供應國，僅次于中國。此外，越南的手機出口總額已占到全球份額的1/10，全球每10臺手機就有一臺是“越南制造”。
所以，疫情沖擊越南制造業(yè)與出口，直接擾動國際供應鏈，服裝和半導體首當其沖。
我們可以看到，越南PMl指數在6月由擴張轉為收縮后，在8月進一步下探至40.2%，而9月PMI指數延續(xù)了這一低水平。
越南制造業(yè)收縮極為嚴重，疫情對PMI五個主要分項——新訂單、生產、就業(yè)、交付與庫存——均造成沖擊。在疫情限制措施的影響下，8月部分制造業(yè)企業(yè)停工或減產，生產能力受限。新訂單連續(xù)三個月持續(xù)下降，其中出口新訂單的下降進一步導致出口增速下滑。勞動力市場同樣受到社交距離限制的擾動，就業(yè)勞動力人數連續(xù)三個月持續(xù)快速下降。疫情對供應鏈造成了沖擊，原材料短缺與港口擁堵等運輸問題導致交付時間延長，成本增加。庫存也因企業(yè)預期限制措施將持續(xù)一段時間，而降至15個月以來最低。
另一方面，越南制造業(yè)的萎縮也傳導至出口領域。自2021年以來，主要貿易伙伴中國、美國與歐盟經濟復蘇加速提振了外部需求，推動越南出口增速加快。但近期新一輪疫情暴發(fā)中斷了這一趨勢。8月越南出口同比增速已降至負值。
GDP增長目標面臨壓力
今年1-7月，越南累計解散和停業(yè)的企業(yè)數量高達7.97萬家，平均每日將近400家企業(yè)關閉。今年8月胡志明市得到的直接投資額僅為21.8億美元，同比大幅下跌43.6%。
預期這一波疫情以及相應的停工潮將對越南三季度的經濟表現產生較為明顯的負面影響。
今年越南的GDP目標，從年初還信誓旦旦的6.5%目標，直接腰斬成保三了。近期，越南計劃投資部副部長陳國方說：“雖然疫情沖擊很大，但越南將努力把2021年增長，維持在3%-3.5%”。
全年要維持在3%-3.5%，現在已經是10月份了，已經進入第四季了。這也就意味著，越南如果想達到保三目標，這第四季的GDP成長必須達到7%，而如果想達到3.5%，第四季成長就必須超過8.84%。
這是一個很艱難的任務，越南能不能完成，要打上一個大大的問號。
此次越南的"解封"，并不是疫情控制住的解封，而是放棄治療了。
越南疫情只是趨緩了一點，離控制住還有一段距離。截止10月11日，越南單日新增確診病例3619例，累計確診84萬例，累計死亡22萬例。從這幾天確診數據來看，平均確診依舊在3000以上。
不過，越南不得不解封，就算疫情沒緩和，甚至更嚴重，也不得不解封。
一邊是資本外流，由于防疫封鎖措施反復，導致國外投資者失去耐心，紛紛轉廠至以中國為主的疫情控制較好國家;而另一邊是，越南艱難的保三任務，全年要維持在3%-3.5%，現在已經是10月份了，已經進入第四季了，那就要求第四季的GDP成長必須達到7%。
是控制疫情，還是保障經濟?對很多國家來說，只能選擇一個。越南也一樣，越南當然想“清零”，但經濟的驟降不允許它再“清零”了。
越南要解封了，因為留給越南的時間不多了。
