中西部的寧夏和東部的上海，哪個城市的保險深度更強?
答案是寧夏。這是8月19日，安永發(fā)布的《2018-2019保險業(yè)風險管理白皮書》(下稱“白皮書”)透露出的“意外”答案。
白皮書顯示，從保險深度來看，指標前五的地區(qū)分別是北京、黑龍江、河北、寧夏、山西，而上海、廣東卻“不見蹤影”。
這是否代表寧夏地區(qū)保險業(yè)的發(fā)展程度高于上海呢?
《國際金融報》記者了解到，保險深度=保費收入/GDP，保險市場發(fā)展現(xiàn)狀需要從保險密度和保險深度兩個指標相結(jié)合進行分析。而保險深度排行榜上，上海、廣東等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)沒上榜或與地區(qū)GDP體量較大有關(guān)。
但總體而言，北京是保障意識最強的城市，深度與密度都排在了第一名。白皮書顯示，從保險密度(保費收入/人口總量)來看，北京、上海、江蘇、廣東、浙江是指標靠前的5個省市。
保險密度7年增長1.4倍
我國保險密度從2012年的1131元增長至2018年2724元，增長近140.85%;保險深度由2012年的2.98%增至2018年的4.22%，均有成倍的提升。
從白皮書中所顯示的數(shù)據(jù)中不難發(fā)現(xiàn)，北京作為我國經(jīng)濟政治文化高度發(fā)達的中心城市，在這兩項指標上領(lǐng)跑全國且高于世界平均水平。就保險密度而言，因北京壽險市場的高度繁榮，北京該項指標數(shù)值(8325元)遠高于其他省份;就保險深度而言，2018年我國保險深度前五省份該指標均在4.9%以上，北京以5.91%位列第一。
值得注意的是，我國仍有8個省份保險深度低于3.5%，且中部地區(qū)、西部地區(qū)保險密度(分別為2135元和1953元)與東部地區(qū)(3651元)差距較大，區(qū)域發(fā)展很不平衡。
分險種來看，部分地區(qū)壽險、財險市場發(fā)展也不平衡。例如，西藏的財險業(yè)保險深度位居全國前列，為1.5%，而其壽險業(yè)保險深度僅為0.76%，位列末位。
縱觀國際，2018年我國保險密度為406美元，位列全球第44位，距離全球平均水平682美元有較大差距;保險深度為4.22%，位列全球第38位，與全球平均水平6.09%相差1.87%。
對比成熟保險市場的保險密度和保險深度指標，我國人均保險產(chǎn)品保有量和經(jīng)濟總量不相稱，保險滲透率不足，區(qū)域發(fā)展不平衡。雖然近年來我國保險規(guī)模不斷擴大，保險密度以及保險深度較之前有較大提升，但我國仍與世界經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)存在一定差距?？偠灾?，我國保險市場仍存在較大增長空間。
微信平臺收保費104.97億元
2018年共有70家財險公司開展了互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，占比79.54%。值得注意的是，2018年，保險公司通過微信平臺實現(xiàn)保費收入104.97億元，同比上漲114.98%。
互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)總體實現(xiàn)保費收入約695億元，同比增長41%;其中，非車險互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展尤為亮眼，保費收入同比大增75%?；ヂ?lián)網(wǎng)財險市場自2015年占比達到峰值(9.12%)后，連續(xù)兩年下滑，2018年再度呈現(xiàn)上升趨勢。
然而，2018年互聯(lián)網(wǎng)財險公司經(jīng)營情況均不理想。多家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險公司凈利潤均為負值。
從渠道分析，保險公司互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)渠道呈多元化發(fā)展。
對第三方網(wǎng)銷平臺銷售的依賴程度最大，保費占比達34%。保險專業(yè)中介機構(gòu)其次，排在第二，保費占比19%。
保險公司自營網(wǎng)絡(luò)平臺(包含PC官網(wǎng)、移動APP、微信公眾號、移動官網(wǎng)手機WAP)也發(fā)展良好。其中，微信公眾號平臺表現(xiàn)最為亮眼，占比達到15%;2018年實現(xiàn)保費收入104.97億元，同比上漲114.98%。
此外，PC官網(wǎng)、移動APP占比共達28%。
安永認為，縱觀國際，網(wǎng)銷已在財險市場銷售渠道中占據(jù)了重要地位，例如英國的車險市場就主要依賴互聯(lián)網(wǎng)銷售。盡管我國互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)渠道發(fā)展仍處于初期階段，還未找到合適的盈利模式，但綜合考慮金融科技發(fā)展的大環(huán)境以及國外先進銷售經(jīng)驗，互聯(lián)網(wǎng)渠道值得我國保險業(yè)重點關(guān)注。
從重規(guī)模向高質(zhì)量發(fā)展
白皮書顯示，2019年中國壽險市場逐步回暖。
2019年1月，壽險實現(xiàn)保費收入6272億元，同比上升23.5%，“開門紅”戰(zhàn)績好于預期。另外，2016年原保監(jiān)會對中短存續(xù)期人身保險產(chǎn)品采取的一系列監(jiān)管措施成效顯著，2017年1月以萬能險保費為主的保戶投資款新增交費收入僅為971.59億元，同2016年1月2041.4億元的此項收入相比，大幅度減少了52%。
隨著市場的日益成熟以及監(jiān)管體系的不斷完善，中國保險業(yè)逐步向國際先進同業(yè)看齊，積極主動地調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，一方面主動壓縮中短期存續(xù)產(chǎn)品，另一方面加大長期保障型產(chǎn)品布局。
2018年5月，銀保監(jiān)會發(fā)布的《中國銀行保險監(jiān)督管理委員會辦公廳關(guān)于組織開展人身保險產(chǎn)品專項核查清理工作的通知》，從產(chǎn)品條款、產(chǎn)品責任、產(chǎn)品費率、產(chǎn)品精算師和產(chǎn)品申報等方面對壽險產(chǎn)品進行了規(guī)范管理。
受監(jiān)管要求和市場環(huán)境的影響，理財型保險產(chǎn)品收益率普遍偏低，對消費者的吸引力下降，截至2018年11月，理財型業(yè)務(wù)負增長48%。在銷售端，2018年保險代理人規(guī)模同比幾乎沒有擴大，這也成為影響壽險產(chǎn)品銷量的因素之一。
安永華明會計師事務(wù)所大中華區(qū)保險業(yè)主管合伙人黃悅棟對《國際金融報》記者表示：“2018年對于我國保險行業(yè)來講，是‘轉(zhuǎn)型與回歸’的一年。截至2018年底，全國原保險保費收入達38016.62億元，同比增長3.92%。整體來看，國內(nèi)保險市場量減質(zhì)升，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)加速調(diào)整，經(jīng)歷著重規(guī)模向高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型期。在監(jiān)管層面，銀保監(jiān)會的成立標志著更加完善的現(xiàn)代金融監(jiān)管框架的形成，防范風險、強化監(jiān)管依然是國內(nèi)保險行業(yè)的主旋律。”
把脈細分市場發(fā)展趨勢
安永還對財險、養(yǎng)老險、健康險、再保險的市場發(fā)展與趨勢進行了分析。
2018年財險行業(yè)規(guī)模保持平穩(wěn)增長，然而馬太效應(yīng)十分顯著;市場在保費規(guī)模擴大的同時，投資收益率大幅下滑;同時呈現(xiàn)車險放緩，非車險加速多樣化發(fā)展的格局。安永認為，財險市場創(chuàng)新力度有待加強，期待未來更多高新技術(shù)的發(fā)展帶來更多種類上的創(chuàng)新，通過更多對自然災(zāi)害數(shù)據(jù)的收集與分析，實現(xiàn)保險范圍上的創(chuàng)新。
養(yǎng)老險市場呈現(xiàn)政策利好。越來越多的保險公司加強在養(yǎng)老領(lǐng)域的布局，并與醫(yī)療機構(gòu)開展合作，規(guī)劃自己的“大養(yǎng)老”產(chǎn)業(yè)藍圖。安永建議，穩(wěn)步構(gòu)建大養(yǎng)老發(fā)展格局，需要建立以技術(shù)、數(shù)據(jù)和保險業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，對客戶的關(guān)聯(lián)需求進行追蹤開發(fā)，協(xié)同相鄰產(chǎn)業(yè)多元化發(fā)展的商業(yè)模式。
健康險藍海市場特征明顯。然而，專業(yè)健康險公司在業(yè)務(wù)開展方面存在一定局限性，且未能形成專屬品牌效應(yīng)。安永認為，健康險應(yīng)加強專業(yè)化經(jīng)營管理，脫離傳統(tǒng)產(chǎn)壽險業(yè)務(wù)模式，考慮不同層次客戶對健康險的需求，豐富產(chǎn)品類型;并實現(xiàn)技術(shù)上的突破，建設(shè)以數(shù)據(jù)為驅(qū)動、連接企業(yè)內(nèi)外部信息系統(tǒng)、支持多功能應(yīng)用的可視化大數(shù)據(jù)平臺。
隨著我國直接保險市場結(jié)構(gòu)改變，再保險市場面臨的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，無疑會對其經(jīng)營主體產(chǎn)生深刻影響。安永認為，未來的再保險市場將會更多與直接保險市場結(jié)合，創(chuàng)新技術(shù)手段和業(yè)務(wù)模式，滿足直接保險市場不斷擴大的再保需求。“再保直?；?rdquo;或?qū)⒊蔀樾碌臉I(yè)務(wù)增長點。
