10月9日傍晚，諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)獲得者出爐，三位鋰電池教父John B. Goodenough、M. Stanley Whittingham和吉野彰共獲此殊榮。
鋰電池，是一類(lèi)由鋰金屬或鋰合金為負(fù)極材料、使用非水電解質(zhì)溶液的電池，目前主要應(yīng)用在手機(jī)、電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域。
這兩年炙熱的鋰電池公司，趁著諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)的概念東風(fēng)，或火上加火，同時(shí)競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)更加激烈。
據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2018年全球鋰離子電池市場(chǎng)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)21.81%，達(dá)188.8GWh，過(guò)去五年年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)27.12%。
中商產(chǎn)業(yè)研究院稱(chēng)，從細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域看，傳統(tǒng)3C數(shù)碼市場(chǎng)增速逐漸放緩，儲(chǔ)能市場(chǎng)增速較快，動(dòng)力電池領(lǐng)域受新能源汽車(chē)市場(chǎng)的快速發(fā)展帶動(dòng)，則成為增長(zhǎng)最為強(qiáng)勁的細(xì)分領(lǐng)域。過(guò)去五年，動(dòng)力電池領(lǐng)域復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)66.87%。
高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)分析認(rèn)為，未來(lái)五年，動(dòng)力電池仍將是鋰離子電池行業(yè)增長(zhǎng)最快的板塊，其增長(zhǎng)主要受全球各國(guó)及地區(qū)積極開(kāi)發(fā)、推動(dòng)新能源汽車(chē)帶動(dòng)。
據(jù)《2019鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》(下稱(chēng)白皮書(shū))顯示，全球鋰電池產(chǎn)業(yè)主要集中在中、日、韓三國(guó)。
在新能源汽車(chē)的政策鼓勵(lì)下，中國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模近兩年迅猛增長(zhǎng)。
自2015年起，中國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)超過(guò)韓國(guó)、日本躍居至全球首位，并逐步拉大差距。
據(jù)GGII調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)擁有豐富的鋰資源和完善的鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈，是全球最大的鋰電池材料和電池生產(chǎn)基地。
去年，中國(guó)鋰離子電池市場(chǎng)產(chǎn)量達(dá)102GWh，同比增長(zhǎng)26.71%，超過(guò)全球產(chǎn)量的一半。
據(jù)Wind數(shù)據(jù)，目前中國(guó)鋰電池行業(yè)相關(guān)公司達(dá)92家，最新市值規(guī)模達(dá)1.16萬(wàn)億元，其中電芯生產(chǎn)商有寧德時(shí)代(300750.SZ)、比亞迪(002594.SZ)、國(guó)軒高科(002074.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ)。
上游鋰電資源企業(yè)，包括天齊鋰業(yè)(002466.SZ)、贛鋒鋰業(yè)(002460.SZ)、華友鈷業(yè)(603799.SH)等。
電池材料和設(shè)備制造商，主要有格林美(002340.SZ)、杉杉股份(600884.SH)、大族激光(002008.SZ)、先導(dǎo)智能(300450.SZ)等。
近兩年，這批行業(yè)龍頭企業(yè)一直是投資者關(guān)注的重點(diǎn)，此次有望成為A股市場(chǎng)的藍(lán)籌白馬。
鋰電池產(chǎn)業(yè)上游為原材料資源的開(kāi)采、加工，主要包含鋰、鈷和石墨等資源。美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)，全球目前金屬鋰儲(chǔ)量為1600萬(wàn)噸，主要集中在被稱(chēng)為南美“鋰三角”的智利、阿根廷和玻利維亞。
天齊鋰業(yè)是全球領(lǐng)先的鋰產(chǎn)品供應(yīng)商，在鋰電池大熱的背景下，先后收購(gòu)了格林布什礦、張家港工廠、重慶工廠和智利SQM等，產(chǎn)品類(lèi)型包括鋰精礦和鋰化合物產(chǎn)品。
其中，格林布什礦鋰資源儲(chǔ)量模及品位排名全球第一。SQM則擁有4290萬(wàn)噸的LCE(碳酸鋰當(dāng)量)鋰儲(chǔ)量。但收購(gòu)SQM股權(quán)時(shí)大額舉債，也為該公司帶來(lái)了資金風(fēng)險(xiǎn)。
鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈中游主要涉及各種正極、負(fù)極材料等。
據(jù)《白皮書(shū)》顯示，去年中國(guó)正極材料市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到535億元，同比增長(zhǎng)22.7%;負(fù)極材料市場(chǎng)規(guī)模突破100億元，同比增長(zhǎng)27.9%。
杉杉股份隸屬于杉杉集團(tuán)，原為中國(guó)服裝業(yè)的第一家上市公司，后開(kāi)始轉(zhuǎn)型進(jìn)入鋰電池行業(yè)，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，成為目前全球最大鋰電材料供應(yīng)商。
同為杉杉集團(tuán)旗下子公司的杉杉能源(835930.OC)，致力于研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售鋰電池電極材料，其產(chǎn)品主要為鋰電池正極材料鈷酸鋰和鎳鈷錳三元材料。目前，該公司鋰電池正極材料產(chǎn)能為6萬(wàn)噸，負(fù)極材料成品產(chǎn)能8萬(wàn)噸。
同樣深耕鋰電池材料領(lǐng)域的還有當(dāng)升科技(300073.SZ)，公司現(xiàn)有鋰電材料產(chǎn)能約1.6萬(wàn)噸，其客戶主要包括韓國(guó)三星SDI、LG化學(xué)、SKI、日本村田和比亞迪等。
從下游應(yīng)用市場(chǎng)看，鋰電池主要分為動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池和3C電池三個(gè)領(lǐng)域。鋰電池代表企業(yè)主要有寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科和沃特瑪?shù)取?/p>
受新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動(dòng)，2017年-2018年，中國(guó)動(dòng)力電池保持高速增長(zhǎng)。
據(jù)GGII調(diào)研統(tǒng)計(jì)，去年，中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)46.07%，達(dá)65GWh，是鋰電池產(chǎn)業(yè)中占比最大的細(xì)分領(lǐng)域。
寧德時(shí)代是中國(guó)最大動(dòng)力電池廠，今年上半年，其動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)13.8GWh，國(guó)內(nèi)市占率高達(dá)46%。
寧德時(shí)代在上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收202.63億元，同比暴增116.5%;盈利21.02億元，同比增130.79%。
9月26日，寧德時(shí)代宣布，將在四川省宜賓市投資建設(shè)動(dòng)力電池制造基地，預(yù)計(jì)項(xiàng)目總投資不超過(guò)100億元。
動(dòng)力電池裝機(jī)量排名第二的比亞迪，其動(dòng)力電池市占率也在提升。今年上半年，比亞迪電池裝機(jī)電量為7.4GWh，同比增121%，國(guó)內(nèi)市占率為24.5%。
國(guó)軒高科今年上半年動(dòng)力電池裝機(jī)量為1.75GWh，以5.88%的市占率位居國(guó)內(nèi)第三。
GGII稱(chēng)，去年中國(guó)3C鋰電池產(chǎn)量同比下降2.15%，達(dá)31.8GWh。未來(lái)兩年，3C鋰電池的年復(fù)合增長(zhǎng)率為7.87%，預(yù)計(jì)到2021年，中國(guó)3C電池產(chǎn)量將達(dá)37GWh。
德賽電池(000049.SZ)是國(guó)內(nèi)最早從事鋰電池封裝集成和電源管理的生產(chǎn)制造企業(yè)。公司客戶包括蘋(píng)果、華為、三星、小米等。其中公司在蘋(píng)果iPhone系列電源管理方面的份額超過(guò)一半。
受成本、技術(shù)等因素限制，儲(chǔ)能類(lèi)鋰電池仍處于市場(chǎng)導(dǎo)入期。去年中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池同比增長(zhǎng)48.57%，達(dá)5.2GWh。
隨著中國(guó)對(duì)新能源汽車(chē)補(bǔ)貼逐步退坡，未來(lái)中日韓鋰電池廠商必將激烈競(jìng)爭(zhēng)，在國(guó)內(nèi)上演“三國(guó)演義”。
此前，有多位業(yè)界人士對(duì)界面新聞?dòng)浾弑硎?，新能源電?dòng)車(chē)的電池提供商將進(jìn)入洗牌期，三星SDI、LG化學(xué)、松下、SK這些外資動(dòng)力電池巨頭，將重新加入爭(zhēng)奪中國(guó)市場(chǎng)的戰(zhàn)局。
寧德時(shí)代等公司不止一次在公告中提到，未來(lái)鋰電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將加劇。
